Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

TN France; Meudon; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique à Meudon recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance. Dans un environnement stimulant, vous aurez l'opportunité de découvrir divers produits financiers tout en développant vos compétences en gestion de portefeuille. Ce cabinet valorise l'ouverture à la jeunesse et propose un accompagnement sur-mesure pour ses clients. Si vous êtes autonome, rigoureux et avez un bon sens relationnel, cette expérience enrichissante vous permettra de contribuer à la croissance de l'agence tout en vous formant dans un secteur en pleine expansion.

Prestations

Inscription gratuite à l'IFCV

Formation sur le terrain

Qualifications

• Titulaire d'un Bac+2 avec aisance en outils bureautiques.
• Autonomie, rigueur, et bon relationnel sont essentiels.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif et gérer un portefeuille clients.
• Prospecter physiquement et par téléphone pour développer l'agence.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Prospection

Outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Relation client

Formation

Bac+2

Outils

Applications métier

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Meudon

Valensi Patrimoine

Meudon, France

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons qu’une ouverture à la jeunesse et une relation gagnant-gagnant sont clés pour une collaboration réussie. Nous intervenons dans le domaine immobilier (ancien et neuf), juridique, financier, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier, pour satisfaire nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme de produits liés à cette clientèle
3. Développer et maîtriser les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Comprendre et respecter les obligations réglementaires
5. Prospecter physiquement et par téléphone
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Gérer, développer et suivre un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un Bac+2
• Aisance avec les outils bureautiques et capacité d’adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et expression parfaites
• Autonomie, rigueur, réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, sens de l’écoute, goût du contact
• Esprit d’initiative et dynamisme pour proposer des solutions et développer l’agence
• Connaissances de base en finance, juridique et fiscal est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.