Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

TN France; Combs-la-Ville; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique dans la gestion de patrimoine recherche un conseiller en alternance à Combs-la-Ville. Ce poste offre une occasion unique d'apprendre et de se développer dans un environnement collaboratif. Vous serez impliqué dans la gestion de portefeuilles clients, le suivi administratif, et la découverte de produits financiers. Si vous êtes motivé, autonome et aimez le contact humain, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une équipe qui valorise l'initiative et le développement personnel, tout en offrant un cadre de travail stimulant et enrichissant.

Prestations

Inscription gratuite à l'IFCV

Aucun frais à la charge du candidat

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 avec aisance dans les outils bureautiques.
• Qualités rédactionnelles parfaites et bon relationnel.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers et la gestion d'un portefeuille clients.
• Prospecter physiquement et téléphoniquement pour développer l'agence.

Connaissances

Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Autonomie

Capacité à travailler en équipe

Bon relationnel

Esprit d’initiative

Formation

BAC+2

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Combs-la-Ville

Valensi Patrimoine

Combs-la-Ville, France

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons fermement qu’une ouverture à la jeunesse et une relation gagnant-gagnant sont la clé d’une collaboration réussie. Nous intervenons dans le secteur immobilier classique ancien et neuf, ainsi que dans les domaines juridique et financier, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, goût du contact et sens de l’écoute
• Esprit d’initiative, énergie et créativité pour apporter les meilleures solutions à vos clients et développer l’agence
• La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.