Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

TN France; Chelles; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique spécialisée dans la gestion de patrimoine recherche un alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine. Ce poste offre une opportunité unique de développer des compétences dans un environnement stimulant, où vous serez impliqué dans la gestion de portefeuilles clients et le suivi administratif. Vous découvrirez une gamme variée de produits financiers et juridiques, tout en apprenant à répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Rejoignez une équipe engagée qui valorise l'initiative et l'écoute, et contribuez à la croissance d'une agence en pleine expansion.

Qualifications

• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques.
• Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers clients.
• Prospecter physiquement et téléphoniquement pour développer le portefeuille.
• Préparer et participer aux rendez-vous clients.

Connaissances

Outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Relationnel

Esprit d'initiative

Formation

BAC+2

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Chelles

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons qu’une ouverture à la jeunesse et une relation gagnant-gagnant sont la clé d’une collaboration réussie. Notre expertise couvre l’immobilier classique ancien et neuf, ainsi que les aspects juridiques et financiers, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
• Esprit d’initiative et énergie pour apporter la meilleure solution à vos clients et développer l’agence
• Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité (un plus)

L'inscription à l'IFCV est gratuite, aucun frais à la charge du candidat.