Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

TN France; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

A forward-thinking company is seeking a motivated Wealth Management Advisor apprentice to join their team in Boulogne-Billancourt. This role offers the opportunity to gain hands-on experience in a dynamic environment, focusing on client relations and administrative support. As an apprentice, you will learn to navigate the complexities of financial products and regulations, while developing essential skills in client management and prospecting. If you are eager to grow and contribute innovative ideas, this position is perfect for you.

Prestations

Inscription gratuite à l'IFCV

Formation sur les produits financiers

Encadrement par des professionnels expérimentés

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 avec aisance dans les outils bureautiques.
• Qualités rédactionnelles parfaites et bon relationnel.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers et préparer les rendez-vous clients.
• Prospecter physiquement et téléphoniquement pour développer le portefeuille clients.

Connaissances

Aisance dans l'utilisation des outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Capacité à travailler en équipe

Bon relationnel

Connaissance des bases financières

Formation

BAC+2

Outils

Outils bureautiques

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Boulogne-Billancourt

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a à cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons que l’ouverture à la jeunesse et une relation gagnant-gagnant sont la clé d’une collaboration réussie. Nous intervenons dans l’immobilier ancien et neuf, ainsi que dans les domaines juridique et financier, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier, afin de satisfaire au mieux nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, goût du contact et sens de l’écoute
• Énergie et idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et développer l'agence
• La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus

L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.