Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

TN France; Bezons; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance. Ce poste offre l'opportunité d'acquérir une expérience précieuse dans le domaine de la gestion de patrimoine, en travaillant directement avec des clients pour leur fournir des conseils personnalisés. Vous serez impliqué dans le suivi administratif, la prospection, et la gestion d'un portefeuille clients. Si vous êtes passionné par le secteur financier et souhaitez développer vos compétences dans un environnement collaboratif, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Titulaire d’un BAC+2 avec aisance en outils bureautiques.
• Excellentes qualités rédactionnelles et autonomie requises.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers clients.
• Gérer et développer un portefeuille de clients.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Relationnel

Formation

BAC+2

Outils

Applications métier

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Bezons

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine dédié à fournir à nos clients un conseil personnalisé et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous recherchons un alternant. Nous croyons en l’importance de l’ouverture à la jeunesse et en une relation gagnant-gagnant pour une collaboration réussie.

Notre expertise couvre l’immobilier ancien et neuf, le juridique, le financier, ainsi que les produits bancaires, d’assurance et de placement financier, afin de satisfaire pleinement nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme de produits liés à cette clientèle
3. Développer et maîtriser les outils nécessaires à l’activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Comprendre et respecter les obligations réglementaires
5. Prospecter physiquement et par téléphone
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Gérer, développer et suivre un portefeuille de clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d’un BAC+2
• Aisance avec les outils bureautiques et capacité d’adaptation aux applications métier
• Excellentes qualités rédactionnelles : orthographe et expression parfaite
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
• Énergie et créativité pour proposer les meilleures solutions et développer l’agence
• Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus

L’inscription à l'IFCV est gratuite, aucun frais pour le candidat.