Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

TN France; Asnières-sur-Seine; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

An established industry player is seeking a motivated Wealth Management Advisor intern to support its growing operations in Asnières-sur-Seine. This role offers a unique opportunity to gain hands-on experience in wealth management, covering both financial and legal aspects. You will engage with clients, manage portfolios, and develop essential tools for success. If you possess strong communication skills, a proactive mindset, and a passion for finance, this internship is perfect for you. Join a dynamic team dedicated to providing tailored advice and solutions to clients, and embark on a rewarding career path in wealth management.

Prestations

Inscription gratuite à l'IFCV

Accompagnement personnalisé

Qualifications

• BAC+2 requis, aisance avec les outils bureautiques.
• Qualités rédactionnelles parfaites, autonomie et rigueur.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers clients.
• Développer et maîtriser les outils nécessaires à l'activité.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Capacité d'écoute

Qualités rédactionnelles

Esprit d'initiative

Formation

BAC+2

Outils

Outils bureautiques

Applications métier

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Asnières-sur-Seine

Valensi Patrimoine

Asnières-sur-Seine, France

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement, nous cherchons à recruter un alternant pour accompagner la croissance de notre activité.

Nous croyons fermement qu’une ouverture à la jeunesse et une relation gagnant-gagnant sont la clé d’une collaboration réussie. Notre expertise couvre le secteur immobilier classique, ancien et neuf, ainsi que la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme de produits liés à ce type de clientèle
3. Développer et maîtriser les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Se familiariser avec les obligations réglementaires de la profession
5. Prospecter physiquement et par téléphone
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Gérer, développer et suivre un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance avec les outils bureautiques et capacité d’adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles, orthographe et locution parfaites
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
• Esprit d’initiative et dynamisme pour apporter des solutions et développer l’agence
• Connaissances de base en finance, juridique et fiscal sont un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.