Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

TN France; Alfortville; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique dans la gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance. Ce rôle vous permettra de découvrir les outils nécessaires à l'activité, de suivre des dossiers administratifs, et de développer vos compétences en relation client. Vous aurez l'opportunité de travailler sur des produits financiers et juridiques tout en étant encadré par une équipe expérimentée. Si vous êtes autonome, réactif, et aimez le contact humain, cette offre est faite pour vous !

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 et aisance avec les outils bureautiques.
• Bonnes qualités rédactionnelles et capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers et préparer les rendez-vous clients.
• Prospecter physiquement et téléphoniquement pour développer un portefeuille clients.

Connaissances

Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Autonomie

Capacité à travailler en équipe

Bon relationnel

Esprit d’initiative

Formation

BAC+2

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Alfortville

Valensi Patrimoine

Alfortville, France

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous recrutons un alternant. Nous croyons en l'ouverture à la jeunesse et en la relation gagnant-gagnant comme clé d'une collaboration réussie.

Nous intervenons sur le marché immobilier ancien et neuf, ainsi que dans les domaines juridique et financier, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

Missions

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

Profil recherché

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques, permettant une adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
• Esprit d’initiative et dynamisme pour apporter des solutions à vos clients et développer l’agence
• La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus

L'inscription à l'IFCV est gratuite, aucun frais à la charge du candidat.