Conseiller en gestion de patrimoine H/F DGM - CDI

Groupe Crédit Coopératif; Marseille; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une banque engagée dans les transitions sociale et environnementale en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine à Marseille. Vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille clients, tout en garantissant une approche patrimoniale de qualité. Ce poste offre des avantages attractifs, y compris des congés supplémentaires et un accord de télétravail.

Prestations

32 jours de congés + 17 jours de RTT

Mutuelle d'entreprise prise en charge

Avantages collaborateurs

Accord de télétravail

Services et avantages CSE

Accompagnement Ma Bonne Fée

Dispositifs d'engagement solidaire

Qualifications

• Expérience confirmée sur un poste similaire dans un réseau bancaire.
• Connaissance des secteurs de clientèle personnes morales.

Responsabilités

• Garantir une approche patrimoniale de qualité auprès de divers clients.
• Gérer et développer un portefeuille avec les Chargés de Clientèle Particuliers.
• Former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale.

Connaissances

Analyse financière

Organisation

Qualités relationnelles

Formation

Bac + 4 / 5 en Gestion de Patrimoine

DECF / DESCF

Description du poste

Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale, une banque différente, à taille humaine au sein du groupe BPCE.

Avec ses 2000 collaborateurs, le Crédit Coopératif prône depuis 130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme pour ses talents.

Nous restons fidèles à nos convictions, à nos engagements et au bien-être de nos collaborateurs pour vous permettre de construire le parcours qui vous ressemble et vivre votre métier autrement !

Poste et missions

Votre rôle ?

En lien avec le Délégué Général de Marseille et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional participe au déploiement de l'activité de la Gestion de Patrimoine :

Vous intervenez notamment sur les missions suivantes :

• Garantir une approche patrimoniale de qualité, notamment auprès des particuliers patrimoniaux, des dirigeants, des cédants d'entreprises, des responsables d'associations…
• Apporter un soutien technique et commercial aux agences relevant de la Délégation Générale du Nord-Est-Centre, ce qui l'amènera à se déplacer très régulièrement.
• Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers.
• Assurer la veille dans son domaine d'activité, organiser des événements clients et prospects, accompagner et former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale, en prenant différentes initiatives dans les agences du ressort de la Délégation Générale.
• Mettre en oeuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine, dans le respect de ses valeurs.

De formation Bac + 4 / 5 en Gestion de Patrimoine ou diplômé d'un DECF / DESCF complété par un certificat d'Etudes Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire dans un réseau bancaire.

Sensible aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, vous serez particulièrement retenu(e) pour votre connaissance des secteurs de clientèle personnes morales, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et vos qualités relationnelles. La maîtrise de l'analyse financière est un prérequis pour ce poste.

Ce poste nécessite des déplacements fréquents (Permis B requis).

Nos avantages :

• 32 jours de congés + 17 jours de RTT
• 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
• Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
• Accord de télétravail
• Services et avantages proposés par notre CSE (billetterie, voyages…)
• Accompagnement Ma Bonne Fée (famille, santé, vie professionnelle)
• Dispositifs d'engagement solidaire

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Conseiller En Gestion Patrimoine • France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille