Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F (CDI)

JR France; Saint-Denis; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour aider les clients à optimiser leur patrimoine. Dans ce rôle, vous analyserez les besoins financiers des clients et proposerez des solutions sur mesure, tout en garantissant la conformité avec les réglementations en vigueur. Vous serez au cœur d'une équipe engagée, où votre expertise contribuera à maximiser les avantages fiscaux pour une clientèle variée. Si vous avez une passion pour la finance et un sens aigu du service client, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• 3 à 7 ans d'expérience dans un poste similaire, idéalement en gestion de patrimoine.
• Diplôme Bac +3 minimum, AMF Extérieure obligatoire.

Responsabilités

• Réaliser des bilans patrimoniaux et suivre un portefeuille dédié.
• Proposer des produits financiers adaptés aux clients.

Connaissances

Analyse financière

Connaissance des produits financiers

Sens de l'écoute

Rigueur

Autonomie

Travail en équipe

Formation

Bac +3 en Banque / Finance / Assurance

Diplôme spécialisé en gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F (CDI), saint-denis

Poste : Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rejoindre une équipe dynamique.
En tant que conseiller, vous serez responsable d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur fournissant des conseils personnalisés adaptés à leur situation financière et à leurs objectifs.
Vous aurez pour mission d'analyser les besoins des clients, d'élaborer des stratégies 360° de gestion de patrimoine efficaces et de les accompagner dans la mise en oeuvre de solutions financières optimales.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le cabinet pour garantir que les conseils prodigués soient conformes aux réglementations en vigueur et qu'ils maximisent les avantages fiscaux pour des clients.

Missions :

1. Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)
2. Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié
3. Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier
4. Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque
5. Participer aux campagnes d'arbitrage (appels et relances clients, ...)
6. Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.

Profil :

1. Niveau de formation : Diplôme de niveau Bac +3 (Licence) dans un domaine pertinent et AMF Extérieure obligatoire (Diplômé(e) de l'enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +3/4. Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l'intégration sur le poste).
2. Expérience : 3 à 7 ans d'expérience dans un poste similaire, idéalement dans la gestion de patrimoine ou la fiscalité.
3. Compétences : Excellente connaissance des produits financiers, capacité à analyser des situations financières complexes et à proposer des solutions adaptées.
4. Qualités personnelles : Sens de l'écoute, rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe.

Entreprise : Storme RH, cabinet de recrutement présent sur l'île de la Réunion depuis plus 4 ans, vous propose des opportunités attractives et ambitieuses en France Métropolitaine et sur les DOM-TOM. Notre équipe, composée d'experts en recrutement, est déterminée à vous accompagner dans la recherche du poste qui vous correspond. Explorez de nouvelles possibilités et donnez un nouvel élan à votre carrière.