Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F (CDI)

Fiducial; Ivry-sur-Seine; Sur place; EUR 33 000 - 48 000; Plein temps

Résumé du poste

FIDUCIAL Conseil recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine avec une expérience d'au moins 3 ans. Vous serez chargé d'établir des relations avec les clients, d'identifier leurs besoins en matière de patrimoine et de leur proposer des solutions adaptées. Ce poste offre un package complet avec un salaire fixe et variable, un véhicule de fonction et de nombreuses opportunités de formation et d'évolution professionnelle.

Prestations

Véhicule de fonction

Téléphone mobile

Ordinateur portable

Mutuelle de Groupe Avantageuse

Développement continu des compétences grâce à des formations internes

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine ou protection sociale.
• Connaissance du tissu régional du domaine de l'expertise comptable.
• Sens relationnel développé.

Responsabilités

• Établir des relations solides avec les clients et identifier leurs besoins spécifiques.
• Proposer des solutions sur mesure pour améliorer la protection sociale.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.

Connaissances

Relation Client

Analyse Patrimoniale

Autonomie

Réactivité

Formation

Bac + 2 minimum

Description du poste

Poste : Créé depuis plus de40 anspar Christian LATOUCHE, le président et fondateur du groupe FIDUCIAL, FIDUCIAL Conseil s'engage à fournir un conseil patrimonial complet.

Les solutions proposées sont reconnues pour leur performance économique, et chaque jour, les équipes de FIDUCIAL Conseil accompagnent plus de 10000 clients.

Des dirigeants de petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs font confiance aux experts de FIDUCIAL Conseil.

De plus, le réseau FIDUCIAL compte 600 agences et 11000 collaborateurs en Europe, servant plus de 275000 clients parmi les chefs d'entreprise, artisans et professions libérales.

Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Terrain H / F en CDI, qui possède une expérience significative d'au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine ainsi qu'une maîtrise approfondie de l'analyse patrimoniale.

Quelles seront vos missions?

Vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Vos missions consisteront à :

• Établir des relations solides en interne avec nos différentes branches, notamment FIDUCIAL Expertise, en forgeant un partenariat robuste basé sur la proximité et leur expertise.
• Identifier sur le terrain les besoins spécifiques de nos clients et leur proposer des solutions sur mesure afin d'améliorer leur protection sociale, valoriser leur patrimoine ou faciliter la transmission de leur entreprise.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Offrir des conseils personnalisés ainsi que des solutions patrimoniales parfaitement adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales.

FIDUCIAL Conseil s'engage à fournir à ses clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat durable.

Titulaire d'un Bac + 2 minimum, vous possédez une expérience significative en protection sociale et / ou en gestion de patrimoine.

Grâce à votre solide connaissance du tissu régional dans le domaine de l'expertise comptable et des PME, votre sens relationnel, votre autonomie, votre réactivité ainsi que votre bienveillance et pragmatisme vous permettront de personnaliser vos interactions et de vous adapter avec aisance à chaque client.

• Une équipe à taille humaine qui privilégie l'accompagnement et la proximité
• Un parcours d'intégration sur-mesure pour vous accueillir comme il se doit
• Un package complet pour garantir votre succès sur le terrain : salaire fixe, variable, véhicule de fonction, téléphone mobile et ordinateur portable
• Un développement continu de vos compétences tout au long de votre carrière grâce à des formations internes adaptées
• De l'autonomie avec le soutien nécessaire
• De l'évolution
• Des projets transverses pour développer vos missions
• Mutuelle de Groupe Avantageuse

Et encore beaucoup d'avantages à découvrir!

Profil : Titulaire d'un Bac + 2 minimum, vous possédez une expérience significative en protection sociale et / ou en gestion de patrimoine.

Grâce à votre solide connaissance du tissu régional dans le domaine de l'expertise comptable et des PME, votre sens relationnel, votre autonomie, votre réactivité ainsi que votre bienveillance et pragmatisme vous permettront de personnaliser vos interactions et de vous adapter avec aisance à chaque client.

• Une équipe à taille humaine qui privilégie l'accompagnement et la proximité
• Un parcours d'intégration sur-mesure pour vous accueillir comme il se doit
• Un package complet pour garantir votre succès sur le terrain : salaire fixe, variable, véhicule de fonction, téléphone mobile et ordinateur portable
• Un développement continu de vos compétences tout au long de votre carrière grâce à des formations internes adaptées
• De l'autonomie avec le soutien nécessaire
• De l'évolution
• Des projets transverses pour développer vos missions
• Mutuelle de Groupe Avantageuse

Et encore beaucoup d'avantages à découvrir!

Entreprise : Nous sommes un leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs, mais aussi un acteur majeur du service aux TPE, ETI et Grands Comptes.

Adressant une variété de clients unique, nous partageons depuis plus de 50 ans notre expertise avec nos clients dans les métiers du droit, de l’audit, de l’expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l'immobilier, de l’informatique, de la sécurité et de l’équipement du bureau.

Créé en 1970 en France, par Christian Latouche, son fondateur et actuel président, FIDUCIAL s’est développé grâce à une dynamique de croissance ininterrompue. Chaque jour, dans 78 pays, nos collaborateurs apportent aux dirigeants les réponses aux défis qui rythment la vie de leur entreprise !

En Europe, notre collectif réalise un chiffre d’affaires de 1,240 Md€ avec 830 agences et 15 300 collaborateurs au service de 332 000 clients.

Créer une alerte emploi pour cette recherche

Conseiller En Gestion Patrimoine • Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne, France