Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Bérengère ROCHON - Mercato de l'Emploi; Villeurbanne; Sur place; EUR 80 000 - 200 000; Plein temps

Résumé du poste

Une Maison de Confiance à Villeurbanne recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre une équipe humaine et engagée. Avec une forte orientation client, ce poste offre des opportunités de développement et de collaboration. Vous serez impliqué dans des missions variées, mettant à profit vos compétences en conseil, financement et assurance, dans un environnement valorisant l’autonomie et les relations de confiance.

Prestations

Travail collaboratif

Commissions attractives

Formations

Soutien opérationnel

Qualifications

• Professionnel confirmé de gestion de patrimoine.
• Spécialisation sur un pilier: financier, crédit, assurance ou immobilier.
• Goût du conseil et travail bien fait.

Responsabilités

• Conseiller en investissement financier et commercialiser divers produits.
• Gérer des solutions de financement et protection sociale.
• Travailler en binôme pour un soutien opérationnel.

Connaissances

Conseil

Autonomie

Écoute

Travail en équipe

Maîtrise technique

Formation

Certification AMF

MIOBSP

MIAS

Outils

Logiciel CIFACIL

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

De 80000.0 à 200000.0 EUR par an

Villeurbanne

Offre proposée il y a 10 jours

L'entreprise

Rejoignez une Maison de Confiance où l'Humain est au Cœur du Patrimoine.

Depuis plus de 10 ans, ce cabinet de gestion de patrimoine, solidement implanté à Lyon, accompagne ses clients dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine avec loyauté, exigence et bienveillance.

Au-delà des chiffres, c'est une vraie famille professionnelle, unie par des valeurs fortes : l'engagement, l'écoute, le respect des personnes et le goût du travail bien fait. Ici, la collaboration n'est pas un mot à la mode : c'est une réalité quotidienne. Chaque voix compte, chaque idée est écoutée, et chacun contribue à faire grandir le cabinet comme un projet commun.

Une entreprise à taille humaine, fondée sur la proximité

Notre dirigeant, lui-même Conseiller en Gestion de Patrimoine, travaille au plus près de ses équipes. Il cultive un management de proximité fondé sur la confiance, l'autonomie et le développement de chacun.

Une loyauté partagée

Nous plaçons la loyauté au cœur de notre relation : envers nos clients bien sûr, que nous accompagnons sur le long terme, mais aussi envers nos collaborateurs. Ici, vous ne serez jamais un simple rouage : vous ferez partie d'un projet collectif, où vos compétences seront valorisées et votre implication reconnue.

Un environnement propice à votre épanouissement

Si vous recherchez un cabinet à taille humaine où vous pourrez vous investir durablement, évoluer et contribuer activement à une belle aventure entrepreneuriale, vous êtes au bon endroit.

Les missions du poste

Vos 4 grands axes de mission, vous êtes en maitrise d'un des 4 et prêt à évoluer sur les autres ou a être apporteur d'affaires sur les autres:

1. Conseil en investissement financier (CIF)

Vous êtes certifié AMF et vous maîtrisez l'univers des produits financiers réglementés.

• Accompagner vos clients sur les allocations d'actifs personnalisées
• Commercialiser une large gamme de produits : SCPI, FIP, FCPI, capital investissement, club deals, titres en direct, GFF, GFU, Sofica, Girardin industrielle
• Travailler en architecture ouverte avec les meilleurs partenaires du marché

2. Courtage en prêts immobiliers (MIOBSP)

Passionné par la recherche de solutions de financement?

Nous mettons à votre disposition :

• Le logiciel CIFACIL, outil performant de simulation et de montage de dossier
• Des conventions nationales avec les grandes banques : Crédit Agricole, Société Générale, Banque Palatine, Caisse d'Épargne
• Vous bénéficiez du soutien du cabinet pour piloter vos dossiers avec efficacité.

3. Assurance et protection sociale (MIAS)

Vous avez le goût du conseil responsable.

Votre mission :

• Proposer des solutions de protection patrimoniale et sociale adaptées : assurance-vie, PER, PEE, PERCO, contrats de capitalisation, assurance emprunteur, homme clé, santé/prévoyance collective
• Maîtriser les dispositifs fiscaux (article 82, 83, 89, loi Madelin, garanties croisées associés, etc.)
• Offrir à vos clients une approche globale et personnalisée

L'immobilier est votre terrain de jeu favori ? Vous êtes actif sur le neuf, l'ancien ou le locatif ?

Nous vous accompagnons avec :

• Plus de 20 mandats de grands promoteurs, une conciergerie dédiée à vos recherches dans le neuf
• Des outils de montage puissants : Big Expert, TopInvest
• Un vrai soutien opérationnel : prise en charge des publicités, flyers, panneaux, et délégation de carte T

Vous travaillerez en binôme avec le support, CGP de métier, vous trouverez ici du sens à votre mission, des outils, des expertises complémentaires, et un esprit d'équipe soudé.

Ce qu'offre mon client:

• un travail collaboratif, des formations et des bureaux à disposition
• des commissions attractives à paliers sur votre production (encours, up front, sur-commissionnement et frais d'entrée) + commissions d'apporteurs d'affaires
• 1/3 de votre portefeuille clients (vous apportez 2 nouveaux clients, 1 nouveau client vous est confié)
• un support dédié à l'allocation d'actifs et aux marchés financiers
• un back office qui assure la gestion avec les assureurs

Le profil recherché

Profil recherché : un(e) professionnel(le) engagé(e) et ambitieux(se)

Vous êtes un professionnel confirmé de la gestion de patrimoine, avec une vision globale ou une spécialisation affirmée sur l'un des quatre piliers clés : financier, crédit, assurance ou immobilier.

Vous vous reconnaissez si

• Vous avez le goût du conseil, du travail bien fait et une vraie maîtrise technique du métier de CGP
• Vous êtes loyal(e), à l'écoute, et animé(e) par une démarche éthique et responsable auprès de vos clients
• Vous aimez travailler en équipe, dans un collectif à taille humaine, où la collaboration et l'échange d'expertises sont des évidences
• Vous êtes autonome, organisé(e), et vous avez à cœur de faire croître votre chiffre d'affaires dans une logique de développement durable et respectueuse des clients
• Vous savez vendre, mais surtout construire une relation de confiance sur le long terme
• Vous souhaitez vous inscrire dans un projet de croissance, dans lequel vous aurez toute votre place et pourrez pleinement vous épanouir

Que vous soyez un gestionnaire polyvalent ou un performer sur un pilier spécifique, nous vous offrons l'opportunité de monter en compétence, de diversifier votre offre, et de contribuer activement au développement du cabinet de notre client.

Process recrutement en 4 étapes:

1- échange bref au téléphone avec le cabinet de recrutement

2- entretien de recrutement en présentiel avec la chargée de recrutement Bérengère

3- test de personnalité en ligne (15 à 20 min)

4- entretien avec l'entreprise en présence dirigeant du cabinet et de la consultante en recrutement