Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

TN France; Villeneuve; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une banque privée dynamique à Villeneuve en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous serez responsable du développement et de la gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux, offrant des conseils sur mesure pour optimiser leur situation financière. Avec un Bac + 5 en Gestion de Patrimoine et des qualités relationnelles reconnues, vous aurez l'opportunité d'évoluer au sein d'un groupe prestigieux. Si vous êtes passionné par la finance et souhaitez relever des défis, cette position est faite pour vous.

Qualifications

• Diplômé(e) d'un Bac + 5 en Gestion de Patrimoine.
• Idéalement une première expérience dans le domaine.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux adaptés aux besoins des clients.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Négociation

Écoute

Prospection

Formation

Bac + 5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Villeneuve

Groupe Crédit Agricole

Villeneuve, France

Description du poste

Métier : Banque privée

Titre du poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Description du poste

Au sein de notre Banque Privée et sous la responsabilité du Directeur de l'Agence Patrimoniale du LOT, vous aurez en charge l'accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un groupe d'agences sur le Ruthénois.

Vos missions principales seront de :

1. Développer et gérer votre portefeuille de clients patrimoniaux par la fidélisation, la recommandation et la prospection, en utilisant les différents canaux de distribution.
2. Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (optimisation fiscale, transmission, retraite, etc.).
3. Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.
4. Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, etc.).
5. Animer et soutenir les collaborateurs des agences de votre périmètre (réunions d'informations, formations, etc.).

Profil recherché :

• Diplômé(e) d'un Bac + 5 en Gestion de Patrimoine, avec idéalement une première expérience dans le domaine.
• Qualités d'écoute, de négociation, goût du challenge.
• Esprit d'équipe et qualités relationnelles reconnues.

Rejoignez-nous !
Fort(e) de cette expérience et grâce à des parcours de formation adaptés, vous pourrez évoluer vers des métiers d'expertise ou de management au sein de notre entreprise ou du groupe.

Parce que le handicap ne doit plus être un obstacle en entreprise, la Caisse Régionale de Crédit Agricole valorise tous les talents, sans exception.

Processus de recrutement : Après la sélection de votre CV, vous serez invité(e) à passer des tests en ligne et/ou un entretien vidéo, puis un entretien avec un chargé des ressources humaines et le manager opérationnel.