Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

M&M rh; Toulouse; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de référence dans le domaine de la gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le secteur de Toulouse. Ce rôle passionnant implique d'analyser les besoins des clients, de proposer des solutions personnalisées et de développer un portefeuille client grâce à des stratégies de vente innovantes. Avec une rémunération fixe et des commissions attrayantes, vous bénéficierez d'un statut unique en France, d'une protection sociale équivalente à celle d'un salarié, et d'un programme de formation complet. Rejoignez cette entreprise bien établie et faites partie d'une équipe dynamique qui valorise l'engagement et l'autonomie.

Prestations

Rémunération fixe sur 18 mois

Commissions à 100%

Challenges nationaux avec voyages

Protection sociale équivalente à un salarié

Complémentaire prévoyance

Retraite supplémentaire

Formation initiale et continue

Service back-office

Accompagnement juridique et commercial

Qualifications

• Expérience réussie dans le domaine patrimonial, assurances, banque ou finances.
• Capacité à établir des relations durables avec les clients.

Responsabilités

• Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.
• Développer le portefeuille client par des stratégies de vente.

Connaissances

Prospection

Développement de portefeuille

Fidélisation client

Analyse patrimoniale

Connaissance des produits d'assurance

Formation

Formation commerciale ou financière

Description du poste

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développant son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes, en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de capitalisation depuis 1914. En 2023, elle comptait 119 000 clients, très fidèles : plus de 13 années d'ancienneté en moyenne. Un réseau professionnel de 370 conseillers patrimoniaux, implantés localement depuis de nombreuses années à travers toute la France.

Aujourd'hui, notre partenaire recrute un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour le secteur de Toulouse et son agglomération.

Challenge à relever

1. Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées à leurs souhaits et possibilités.
2. Connaître les produits (assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.
3. Développer le portefeuille client et votre réseau par des stratégies de vente pour attirer de nouveaux clients (recommandations, partenariats, événements).
4. Fidéliser, accompagner et établir une relation durable avec les clients.
5. Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre réussite personnelle.

Conditions d'exercice

Un statut unique en France !

• Une rémunération fixe assurée sur les 18 premiers mois (2400 € brut sur les six premiers mois, dégressive), + commissions à 100% (variables selon les produits).
• Challenges nationaux et système de récompense avec des voyages d'exception.
• Statut de mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale.
• Protection sociale équivalente à celle d'un salarié, sans lien de subordination.
• Une complémentaire prévoyance : en cas d'arrêt de travail, après un mois de carence, perception de 80% de la dernière rémunération.
• Une retraite supplémentaire (article 83), avec 8% des commissions, dont 5% abondés par l'entreprise.
• Programme de formation : initiale de 5 semaines (financée et rémunérée), formation continue, accompagnement terrain quotidien à la demande.
• Un portefeuille de clients fidèles vous attend.
• Un service back-office avec prise en charge et accompagnement juridique, commercial et marketing.

Profil recherché

• Appétence pour la prospection, le réseautage, le développement et la fidélisation d'un portefeuille client.
• Esprit entrepreneurial, autonomie tout en bénéficiant de la notoriété d'un groupe de plus de 100 ans.
• Formation commerciale ou financière, avec une solide expérience terrain réussie (idéalement dans le domaine patrimonial, assurances, banque ou finances).
• Bonne expression orale et sens du contact.