Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

LE MERCATO DE L'EMPLOI; Roanne; À distance; EUR 40 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

LE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Roanne pour développer une gamme de services financiers destinés à optimiser le patrimoine de ses clients. Vous bénéficierez de flexibilité de travail et d'un cadre stimulant, tout en apportant votre expertise grâce à une connaissance approfondie de la région et un réseau solide.

Qualifications

• Expérience confirmée en gestion de patrimoine.
• Connaissance du tissu local Roannais et réseau solide.
• Capacité à mener des actions de prospection efficaces.

Responsabilités

• Analyser le patrimoine et élaborer des solutions adaptées.
• Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine de la clientèle.
• Proposer des solutions innovantes en fiscalité et transmission de patrimoine.
• Assurer une veille de marché pour conseiller sur les meilleures opportunités.

Connaissances

Autonomie

Communication

Proactivité commerciale

Analyse des besoins

Sens du service

Formation

Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans la banque, finance, assurance ou immobilier

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), Roanne

Vous êtes passionné(e) par le domaine de la Gestion de Patrimoine ?

Cette entreprise dynamique et innovante, forte d'une expertise reconnue est faite pour vous !!

Vous serez le CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F) à ROANNE (42) qui apportera une vaste gamme de solutions et de services financiers (assurance-vie, épargne, prévoyance...) à ses clients pour optimiser et sécuriser leur patrimoine.

Profitez d'un cadre stimulant et évolutif pour valoriser votre carrière, vous épanouir pleinement et contribuer à la réussite collective.

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

• Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
• Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
• Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
• Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
• Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
• Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
• Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.

Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.

Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.

Ce poste est idéal pour une personne autonome, rigoureuse et passionnée par la gestion de patrimoine.

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

• Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreneuriat.
• Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
• Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Vous apportez :

• Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
• La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
• Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
• UneCONNAISSANCE DU TISSU LOCAL ROANNAISet un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.