Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Astoria Finance; Rennes; Hybride; EUR 42 000 - 62 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurant (Swile)

CSE

Séminaires régionaux et nationaux

Primes challenges

Résumé du poste

Le Groupe Astoria recherche à Rennes un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle de particuliers et dirigeants, en analyse globale du patrimoine et en recommandations sur-mesure.

Autonome et orienté résultats, vous fidéliserez un portefeuille dédié et contribuerez aux campagnes d’arbitrage et aux initiatives commerciales. Formation Bac+5 exigée et minimum 3 ans d’expérience; salaire attractif avec fixe et variable.

Qualifications

• Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue).
• Vous justifiez au moins 3 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine.
• Autonome et responsable, vous avez un excellent relationnel et savez fédérer.

Responsabilités

• Analyser globalement le patrimoine des clients (aspects civils, fiscaux et sociaux).
• Accompagner et fidéliser un portefeuille dédié.
• Préconiser des solutions sur-mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, immobilier défiscalisant…).
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque.
• Participer activement aux campagnes d’arbitrage et relances clients.
• S’investir dans les challenges commerciaux et les réunions d’équipe.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relationnel client

Vente et développement commercial

Analyse financière

Formation

Bac+5 formation grande école/université reconnue

Description du poste

Le Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marquesAstoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite, transmission, optimisation fiscale et stratégie patrimoniale.

Avec13,8 Mds € d’encours sous gestion, 130 000 clients accompagnés, 55 bureaux en France et 550 collaborateurs, Astoria connaît une phase de croissance soutenue et structure aujourd’hui ses équipes pour accélérer encore son développement.

Dans ce contexte d’accélération, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre bureau à Rennes à pouvoir dès que possible.

Vos missions

• Analyse globale du patrimoinede vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)


• Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié


• Préconisations sur-mesureà travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…


• Veiller à la cohérenceentre l’allocation financière et le profil de risque


• Participation active aux campagnes d’arbitrageet aux relances clients


• Engagement dans les challenges commerciauxet participation aux réunions d’équipe

Votre profil

Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Vous justifiezd’au moins 3 ans d’expérience réussiedans la gestion de patrimoine

Autonome et responsable, vous avez un excellent relationnel et savez fédérer. Vous alliez une forte culture de la performance à un esprit d’équipe affirmé, au service de la réussite collective

Vous êtes motivé(e) par le conseil patrimonial, le développement commercial, le management et les projets en croissance.

Ce que nous vous offrons

Un statut salariéalliant sécurité et autonomie.

Une entreprise en pleine expansionavec de fortes ambitions de croissance.

Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée.

Des perspectives de carrière et de mobilitéà la hauteur de vos ambitions.

Une rémunération attractive avec un fixe & un variable déplafonné,basée sur vos résultats

Un accompagnement quotidiens’appuyant sur l’expertise transverse de nos équipes internes (back et middle office, ingénierie patrimoniale, produits structurés, conformité…).

Un environnement stimulantavec une gamme de solutions en architecture ouverte.

Avantages :Tickets restaurant (Swile), CSE, séminaires régionaux et nationaux, primes challenges...