Conseiller en gestion de patrimoine (H / F)

Fiducial; Puteaux; Sur place; EUR 35 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et respectée dans le domaine des services financiers recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité d'accompagner des clients professionnels dans la valorisation de leur patrimoine et la protection sociale. Vous bénéficierez d'un package attractif comprenant un salaire fixe et variable, un véhicule de fonction et des outils modernes pour optimiser votre performance sur le terrain. Si vous êtes passionné par le conseil financier et souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, cette position est faite pour vous.

Prestations

Véhicule de fonction

Téléphone mobile

Ordinateur portable

Complémentaire santé

Qualifications

• Expérience dans la vente de produits financiers et patrimoniaux.
• Capacités d'analyse et sens relationnel développés.

Responsabilités

• Accompagnement patrimonial des clients professionnels.
• Développement d'un réseau de prescripteurs pour le groupe.

Connaissances

Vente de produits financiers

Analyse financière

Relation client

Formation

Bac + 2

Bac + 5

Outils

Logiciels de gestion financière

Description du poste

Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services (F.F.S.) et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le long terme.

Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.

Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise.

L'animation d'un réseau de prescripteurs tant interne au Groupe Fiducial, qu'externe au Groupe, constitue le levier principal de développement.

Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un.e Conseiller en Gestion de Patrimoine

Le secteur à prendre en charge inclut Paris et la partie est de l'Ile de France (correspondant aux agences de Paris, La Défense, Sucy-en-brie, Meaux, Melun, Guermantes, Montereau, Emerainville, Roissy Damartin … du réseau Fiducial Expertise)

Description du profil :

De formation Bac + 2 à Bac + 5, vous êtes doté d'une expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux (bancaires, immobiliers, assurances) auprès d'une clientèle de professionnels.

En appui de votre bonne connaissance du tissu régional, vos capacités d'analyse, votre sens relationnel et votre autonomie vous permettront de personnaliser vos contacts et de vous adapter à chacun de vos clients.

En tant que salarié de l'entreprise, nous mettons à votre disposition l'ensemble du package nécessaire à votre bon fonctionnement sur le terrain : fixe, variable non plafonné, véhicule de fonction, téléphone mobile, ordinateur portable, complémentaire santé.

Nous étudions avec la plus grande attention les candidatures des talents en situation de handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Puteaux, Île-de-France, France