Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Cerfrance; Pays de la Loire; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour intégrer son équipe à Angers. Vous serez responsable du conseil et de l'accompagnement des clients dans leurs projets patrimoniaux, en définissant des stratégies adaptées. Le profil recherché nécessite un BAC +5 en ingénierie patrimoniale et 2 à 4 ans d'expérience. Le poste offre une rémunération fixe et variable ainsi que divers avantages tels que le télétravail et une formation continue.

Prestations

Télétravail

CSE

RTT

Formation continue

Parking privé sécurisé

Qualifications

• 2 à 4 ans d'expérience dans un rôle similaire.
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement.
• Rigueur et organisation essentielles.

Responsabilités

• Conseiller les clients sur la gestion de patrimoine.
• Définir des stratégies patrimoniales et fiscales.
• Collaborer avec juristes et autres professionnels.
• Animer des réunions d'information.

Connaissances

Ingénierie patrimoniale

Écoute active

Analyse et synthèse

Compétences commerciales

Travail en équipe

Formation

BAC +5 en ingénierie patrimoniale

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F), Maine-et-Loire

Cerfrance

Maine-et-Loire, France

Descriptif

Ce poste consiste à intégrer l'équipe juridique/patrimoine de 12 personnes, en mettant à profit vos compétences en ingénierie patrimoniale. Vous accompagnez les clients dans la réussite de leurs projets et conseillez sur le pilotage de leurs performances globales sur le long terme. En collaboration avec les juristes, comptables, et autres professionnels, vos missions incluent :

1. Réaliser le conseil en gestion de patrimoine auprès de clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers.
2. Définir et créer des stratégies patrimoniales et fiscales adaptées aux besoins des entreprises et des adhérents.
3. Accompagner la mise en œuvre des solutions proposées.
4. Maîtriser tous les aspects du patrimoine : professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc.
5. Réaliser des audits de protection sociale si nécessaire.
6. Collaborer avec d'autres conseillers et maintenir des relations avec les intervenants extérieurs (notaires, banques, avocats, etc.).
7. Gérer l'offre de service, la facturation et le suivi des recouvrements.
8. Animer des réunions d'information et des sessions de formation pour les clients et collaborateurs.

Le conseil patrimonial doit être global, indépendant et audacieux, en accord avec les valeurs de l'entreprise. Vous favoriserez la communication entre le service juridique/patrimoine et les agences, et participerez à l'enrichissement de l'offre Cerfrance Maine et Loire.

Profil recherché :

De formation supérieure en ingénierie patrimoniale (BAC +5), avec 2 à 4 ans d'expérience dans un rôle similaire, notamment dans l'accompagnement du chef d'entreprise. Vous avez un sens aigu de l'écoute, de l'analyse et de la synthèse, ainsi qu'une forte appétence commerciale. La rigueur, l'organisation, et d'excellentes qualités relationnelles sont essentielles. La capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement est également requise.

Le poste est basé à Angers, avec des déplacements dans le Maine-et-Loire. La prise de poste est immédiate.

Les avantages chez Cerfrance 49 incluent :

• Rémunération : fixe + variable (intéressement, participation)
• De nombreux avantages (télétravail, CSE, RTT, etc.)
• Conditions de travail agréables dans une agence à taille humaine
• Parcours d'intégration personnalisé
• Bureaux proches du centre-ville d'Angers avec parking privé sécurisé
• Formation continue soutenue

Intéressé ? Envoyez votre CV et rejoignez Cerfrance 49 !