Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Indépendant avec liberté d'organiser

Accompagnement financier au démarrage

Formation initiale 5 semaines

Formation continue et mises à jour

Accompagnement commercial et juridique

Outils performants et méthodes prouvés

Résumé du poste

Mercato de l'Emploi recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour développer et gérer votre portefeuille clients, proposer des solutions patrimoniales et réaliser des diagnostics complets. Vous serez autonome, avec le soutien du groupe pour atteindre vos objectifs.

Le poste offre un statut indépendant, un accompagnement financier au démarrage pendant 18 mois, une formation initiale complète et une formation continue régulière pour rester à jour sur les produits et la

Qualifications

• Profil axé commercial avec envie d'entreprendre et de résultats mesurables.
• Capacité à prospecter et à développer un portefeuille clients.
• Esprit entrepreneurial et autonomie dans le pilotage de son activité.
• Connaissance des solutions patrimoniales est un plus.

Responsabilités

• Développer et gérer votre portefeuille clients.
• Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets.
• Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite, immobilier.
• Construire une relation client de long terme.
• Développer votre réseau et votre visibilité locale.
• Piloter votre activité en toute autonomie avec l'appui du groupe.

Connaissances

Commercial

Prospection

Relation client

Indépendant

Description du poste

L'entreprise

Vous recherchez une opportunité unique de carrière dans un environnement où l'indépendance est valorisée, tout en bénéficiant d'un accompagnement constant ? Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en étant l'acteur de votre propre réussite.Vous rejoignez une structure reconnue, adossée à un groupe leader du marché de l'assurance et de la protection financière.Le groupe bénéficie d'une forte notoriété nationale, d'une solidité financière éprouvée et d'une offre patrimoniale large et complète.L'ambition : accompagner les clients sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales (épargne, retraite, prévoyance, assurance, optimisation), avec une approche globale et durable.

Les missions du poste

En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous êtes responsable du développement de votre activité :

• Développer et gérer votre portefeuille clients
• Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets
• Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite, immobilier
• Construire une relation client de long terme
• Développer votre réseau et votre visibilité locale
• Piloter votre activité en toute autonomie, avec l'appui du groupe

Le profil recherché

Ce poste s'adresse à des profils à fort tempérament commercial, ayant envie d'entreprendre.Vous êtes :

• Issu(e) de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance, de l'immobilier
• Ou commercial(e) expérimenté(e), avec une vraie appétence pour les métiers patrimoniaux
• À l'aise avec la prospection et le développement de portefeuille
• Animé(e) par l'autonomie, la performance et la relation client
• Doté(e) d'un esprit entrepreneurial

Ce que le groupe vous apporte

• Statut indépendant, avec liberté d'organisation
• Accompagnement financier au démarrage pendant 18 mois
• Formation initiale de 5 semaines, complète et structurante
• Formation continue et mises à jour régulières (produits, réglementation, marché)
• Accompagnement permanent : commercial, marketing, juridique
• Outils performants et méthodes prouvées
• Appui d'un groupe solide, tout en conservant votre indépendance
• Un projet idéal pour un profil ambitieux souhaitant construire une activité patrimoniale pérenne, avec un cadre sécurisant et des moyens concrets.