Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi; Laval; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Indépendance

Accompagnement financier au démarrage

Formation initiale 5 semaines

Formation continue et mises à jour

Accompagnement commercial, marketing,J

Outils performants

Appui d'un groupe solide

Cadre sécurisant et moyens concrets

Résumé du poste

Mercato de l'Emploi propose un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Laval, offrant autonomie et accompagnement du groupe pour accompagner les clients dans leurs problématiques patrimoniales.

Vous développez votre activité, conseillez sur l'épargne, la retraite et la prévoyance, et bâtissez un portefeuille durable grâce à une formation initiale de 5 semaines et un soutien continu.

Qualifications

• Ce poste s'adresse à des profils à fort tempérament commercial, ayant envie d'entreprendre.
• Issu(e) de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance, de l'immobilier.
• Ou commercial(e) expérimenté(e), avec une vraie appétence pour les métiers patrimoniaux.
• À l'aise avec la prospection et le développement de portefeuille.
• Animé(e) par l'autonomie, la performance et la relation client.
• Doté(e) d'un esprit entrepreneurial.

Responsabilités

• Développer et gérer votre portefeuille clients.
• Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets.
• Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite, immobilier.
• Construire une relation client de long terme.
• Développer votre réseau et votre visibilité locale.
• Piloter votre activité en toute autonomie, avec l'appui du groupe.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Prospection commerciale

Portefeuille client

Autonomie

Relation client

Esprit entrepreneurial

Description du poste

L'entreprise

Vous recherchez une opportunité unique de carrière dans un environnement où l'indépendance est valorisée, tout en bénéficiant d'un accompagnement constant ? Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en étant l'acteur de votre propre réussite.Vous rejoignez une structure reconnue, adossée à un groupe leader du marché de l'assurance et de la protection financière.Le groupe bénéficie d'une forte notoriété nationale, d'une solidité financière éprouvée et d'une offre patrimoniale large et complète.L'ambition : accompagner les clients sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales (épargne, retraite, prévoyance, assurance, optimisation), avec une approche globale et durable.

Les missions du poste

En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous êtes responsable du développement de votre activité :

• Développer et gérer votre portefeuille clients
• Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets
• Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite, immobilier
• Construire une relation client de long terme
• Développer votre réseau et votre visibilité locale
• Piloter votre activité en toute autonomie, avec l'appui du groupe

Le profil recherché

Ce poste s'adresse à des profils à fort tempérament commercial, ayant envie d'entreprendre.Vous êtes :

• Issu(e) de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance, de l'immobilier
• Ou commercial(e) expérimenté(e), avec une vraie appétence pour les métiers patrimoniaux
• À l'aise avec la prospection et le développement de portefeuille
• Animé(e) par l'autonomie, la performance et la relation client
• Doté(e) d'un esprit entrepreneurial

Ce que le groupe vous apporte

• Statut indépendant, avec liberté d'organisation
• Accompagnement financier au démarrage pendant 18 mois
• Formation initiale de 5 semaines, complète et structurante
• Formation continue et mises à jour régulières (produits, réglementation, marché)
• Accompagnement permanent : commercial, marketing, juridique
• Outils performants et méthodes prouvées
• Appui d'un groupe solide, tout en conservant votre indépendance
• Un projet idéal pour un profil ambitieux souhaitant construire une activité patrimoniale pérenne, avec un cadre sécurisant et des moyens concrets.