Conseiller en gestion de patrimoine (H / F)

KARPOS RH; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet indépendant de gestion de patrimoine basé à Paris recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Le candidat devra gérer et développer un portefeuille clients, assurer le suivi des placements financiers et proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Une expérience de 3 à 6 ans en gestion de patrimoine est requise. Un environnement professionnel stimulant et en pleine croissance vous attend.

Qualifications

• 3 à 6 ans d'expérience en gestion de patrimoine en banque ou cabinet.
• Capacité à comprendre le contexte professionnel et personnel des clients.
• Travail rigoureux et précis dans un environnement réglementé.

Responsabilités

• Gérer et développer l’ensemble du portefeuille clients.
• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Identifier les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.

Connaissances

Gérer et développer un portefeuille clients

Conseil en gestion de patrimoine

Connaissance des mécanismes juridiques et fiscaux

Autonomie

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine

Description du poste

Description du poste :

Nous recrutons pour l’un de nos clients, cabinet indépendant intégré à un groupe national.

Spécialisé en gestion de patrimoine, il accompagne une clientèle de particuliers et de personnes morales sur l’ensemble de leurs projets financiers et patrimoniaux.

Dans le cadre de son développement, il recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine.

Un portefeuille clients sera transmis à l'intégration, ainsi les principales missions seront les suivantes :

• Gérer et développer l’ensemble du portefeuille clients,
• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine,
• Identifier les besoins de votre clientèle et proposer des solutions adaptées : placements financiers, optimisation fiscale, immobilier, prévoyance, etc.,
• Assurer le suivi des placements financiers des clients et garantir une relation de confiance dans le temps,
• Accompagner les clients au quotidien sur une démarche de conseil globale en leur proposant des solutions sur mesure haut de gamme,
• Assurer les suivis administratifs et réglementaires liés à la gestion du portefeuille client.

Description du profil :

Issu de formation supérieure (universitaire, Master, ou formation continue) en gestion de patrimoine, vous bénéficiez surtout d’une expérience réussie de 3 à 6 ans en gestion de patrimoine en banque ou cabinet.

Vous maîtrisez également les mécanismes juridiques fiscaux et savez vous adapter à vos interlocuteurs en prenant en compte l’ensemble de leur contexte professionnel et personnel.

Vous êtes dynamique, et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural.

Vous faites preuve d’une certaine autonomie pour développer l’activité de gestion de patrimoine, mais vous pourrez bénéficier d’un environnement managérial mature et prêt à vous conseiller et à vous aider.

Vous rejoindrez un environnement de travail professionnel, structuré et stimulant en pleine croissance en France.