Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Groupama Rhône Alpes Auvergne; Nevers; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour intervenir sur le département de la Nièvre. Le candidat idéal a au moins 5 ans d'expérience dans la vente de solutions d'épargne et est titulaire d'un diplôme en gestion de patrimoine. Ce rôle implique le développement d'un portefeuille clients et la vente de produits financiers adaptés aux besoins patrimoniaux.

Qualifications

• 5 ans d'expérience dans la vente de solutions d'épargne.
• Diplôme en gestion de patrimoine souhaité.
• Connaissance du tissu économique local appréciée.

Responsabilités

• Développer un portefeuille clients avec stratégie de conquête.
• Établir des solutions patrimoniales personnalisées.
• Vendre des produits financiers adaptés aux clients.
• Suivre les clients pour assurer l'adéquation des solutions.
• Veiller aux évolutions juridiques et fiscales en gestion de patrimoine.

Connaissances

Vente de solutions d'épargne

Analyse patrimoniale

Connaissance du tissu économique local

Formation

Diplôme spécialisé en gestion de patrimoine

Description du poste

Overview

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H / F intervenant sur le département de la Nièvre (58). Le secteur englobe 9 agences : Prémery, Saint-Benin d'Azy, La Charité sur Loire, Saint-Pierre le Moûtier, Château-Chinon, Châtillon en Bazois, Decize, Luzy et Moulins Engilbert. Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.

Responsibilities

• Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d\'une stratégie de conquête.
• Établir des solutions patrimoniales dans le cadre d\'une démarche spécifique: recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement, analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé.
• Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie).
• Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
• Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Qualifications

• Vous justifiez d\'une expérience réussie d\'au moins 5 ans dans la vente de solutions d\'épargne auprès d\'une clientèle de particuliers ou professionnels.
• Vous êtes idéalement titulaire d\'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
• Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.