Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Talents Croisés; Malakoff; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil patrimonial recherche un conseiller patrimonial pour suivre et développer un portefeuille de clients. Le candidat idéal a un Bac +5 et au moins 3 ans d'expérience en conseil patrimonial. Les qualités requises incluent un bon tempérament commercial, d'excellentes compétences relationnelles et un esprit d'analyse. Ce poste offre un soutien d’équipe et de réelles opportunités de développement dans un environnement dynamique.

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 années en tant que conseiller patrimonial.
• Capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions financière.
• Compétences relationnelles et esprit d'analyse.

Responsabilités

• Suivre un portefeuille de partenaires à conseiller et développer.
• Effectuer une analyse globale du patrimoine privé.
• Développer votre portefeuille de clients.

Connaissances

Tempérament commercial

Qualités relationnelles

Sens de l'organisation

Formation

Bac +5

Description du poste

Rattaché au Directeur de bureau, vous suivez un portefeuille de partenaires à conseiller et développer. Pour vous aider, vous bénéficiez du soutien d'une équipe Back / Middle Office, ainsi que d'Ingénieurs Patrimoniaux. À ce titre, vos missions sont les suivantes : - Effectuer une analyse globale du patrimoine privé - Évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs - Développer votre portefeuille de clients - Proposition de solutions Patrimoniales et Financières

De formation supérieure de type Bac +5, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé au sein d'une structure bancaire / Banque Privée / CGP. Vos qualités sont la clé de votre réussite : - Tempérament commercial - Qualités relationnelles et d'écoute - Rapidité d'adaptation - Discrétion - Force de conviction - Sens de l'organisation - Esprit d'analyse