Conseiller en gestion de patrimoine H/F

BRUCE; Lorient; Hybride; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader en gestion de patrimoine située à Lorient recrute un Conseiller en gestion de patrimoine. Vous aurez pour mission de développer et gérer un portefeuille de clients en offrant des solutions adaptées à leurs besoins. Le poste est en statut d'autoentrepreneur, offrant une grande autonomie et des possibilités de gains allant de 3K€ à 7K€. Une formation est prévue pour les débutants afin de réussir dans cette aventure professionnelle enrichissante.

Prestations

Formation assurée

Flexibilité de télétravail

Qualifications

• Goût du challenge et excellente expression orale et écrite.
• Rigueur, sens de l'organisation et volonté de travailler en indépendant.
• Débutant accepté, formation de trois mois prévue.

Responsabilités

• Développer et fidéliser votre portefeuille clients.
• Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées.
• Suivre l'évolution des solutions et les ajuster si besoin.
• Gérer votre temps et organiser vos journées à votre rythme.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Gérer un portefeuille boursier

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Formation

Formation assurée

Description du poste

Offre n° 201TFFV
Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou que vous soyez en reconversion, cette opportunité est faite pour vous : nous recrutons des consultants indépendants en assurances pour rejoindre une entreprise en pleine croissance qui prévoit de doubler ses effectifs d'ici 2026. Consultant en assurance / gestion de patrimoine / Indépendant / Lyon & Région / 3K€ - 7K€

L'entreprise : Spécialiste de la gestion de patrimoine depuis 2004, ce cabinet indépendant est aujourd'hui le leader français de son secteur. Avec près de 1000 courtiers mandataires répartis sur 19 centres d'affaires en France, il démocratise la gestion de patrimoine en proposant un service sur-mesure à une clientèle B2C généraliste, tous niveaux de revenus confondus.

Le métier

Votre mission : vendre les 5 produits du cabinet à votre propre portefeuille de particuliers.

Responsabilités

• Développer et fidéliser votre portefeuille clients (avec un accompagnement dédié pour sa création et son développement).
• Analyser leurs besoins, dresser leur bilan et proposer des solutions de gestion de leur patrimoine adaptées.
• Suivre l'évolution de ces solutions et les ajuster si besoin.
• Gérez votre temps, organisez vos journées à votre rythme, profitez d'une vraie autonomie et du soutien d'une équipe engagée.
• Vous êtes votre propre patron, mais jamais seul.

Profil recherché

• Goût du challenge, excellente expression orale et écrite, bonne présentation, rigueur et sens de l'organisation et volonté de travailler en indépendant.

Les particularités du poste

1. Le statut: Vous êtes mandataire indépendant (autoentrepreneur). Ce statut vous offre une liberté totale d'organisation, aucune limite de gains, et un accompagnement complet pour sa mise en place. Cela demande une vraie appétence pour le challenge et l'entrepreneuriat, mais vous ne serez jamais seul : vous bénéficierez de l'expertise, du réseau et du soutien d'un acteur leader sur son marché.

2. Les prérequis: Si vous êtes déjà conseiller bancaire, courtier en assurance ou business developer, c'est idéal. Mais si vous êtes en reconversion (boulanger, infirmière, jeune diplômé.), pas de panique : une formation de trois mois est prévue, avec facturation possible dès le premier mois.

3. Fonctionnement: Vous travaillez en binôme pour une meilleure intégration, une montée en compétences rapide et une performance durable. Vous restez libre dans votre organisation, tout en profitant du soutien d'un partenaire expérimenté.

Les informations pratiques

• Statut : autoentrepreneur
• Lieu : Lorient
• Télétravail : flexible (2 jours de présence sur site)
• Formation : assurée, pas de prérequis
• Rémunération : selon vos ventes, de 3K€/mois à 7K€/mois

Que vous cherchiez plus de liberté, un meilleur niveau de vie ou une première expérience entrepreneuriale accompagnée, cette opportunité est faite pour vous. Contactez-nous pour en discuter plus en détail.

Type de contrat

• Profession libérale
• Emploi non salariéRémunération : commissions

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux