Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

LIINS; Limoges; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une équipe dynamique au sein d'une entreprise leader dans la gestion de patrimoine. Ce poste offre l'opportunité de développer et de gérer un portefeuille clients tout en bénéficiant d'une formation continue et d'un environnement de travail bienveillant. Vous serez au cœur de l'accompagnement de nos clients dans leurs projets d'investissement, avec un soutien constant de vos managers. Si vous avez une passion pour la finance et un excellent sens relationnel, cette opportunité est faite pour vous. Évoluez dans un cadre collaboratif et humain, tout en participant à des challenges annuels et trimestriels pour stimuler votre performance.

Prestations

Relation de proximité avec les managers

Équipe humaine et bienveillante

Participation

Mutuelle

Prévoyance

Carte restaurant

Challenge annuel et trimestriel

Qualifications

• Minimum 2 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine ou domaine similaire.
• Diplôme en gestion de patrimoine, droit ou finance est souhaité.

Responsabilités

• Développement et gestion d'un portefeuille clients.
• Réalisation d'audits fiscaux et patrimoniaux.
• Proposition de solutions immobilières et financières sur mesure.

Connaissances

Connaissances financières

Connaissances fiscales

Connaissances immobilières

Facilités commerciales

Compétences relationnelles

Travail en équipe

Formation

Master en Gestion de patrimoine

Droit

Finance

Description du poste

Missions

Liins, cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l'écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché.

Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous répondons aux questions d'épargne, d'optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.

Rejoindre nos équipes au sein de Liins, c'est :

• Intégrer un groupe de collaborateurs passionnés où l'expérience humaine et la réussite prennent une place centrale,
• Être formé tout au long de son parcours au sein du cabinet avec une formation initiale adaptée à votre parcours. Puis, nous proposons une formation continue habilitante tout au long de votre carrière.
• Avoir des contacts et des rendez-vous qualifiés mensuellement afin de développer rapidement votre clientèle.
• La possibilité d'évoluer au sein de notre société et de croître en compétences.

Dans l'équipe d'un de nos responsables d'agences, vos missions au sein de Liins seront :

• Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.
• La réalisation d'audit fiscal et patrimonial de vos clients.
• Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.
• Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.

Afin d'accompagner notre croissance, nos équipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

Postes basés à Limoges. Contrat en CDI Statut salarié ou indépendant selon profil.

Expérience minimum : 2 ans

Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative

Compétences requises :

• De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.
• Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.
• Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

Avantages :

• Relation de proximité avec les managers,
• Equipe humaine et bienveillante,
• Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant,
• Challenge annuel et trimestriel.

Description Entreprise

Rejoignez les équipes de Liins au sein d'un de nos 20 cabinets conseil en gestion de patrimoine présents partout en France.