Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

M&M rh; Limoges; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recrute un(e) Conseiller en Gestion du Patrimoine pour le secteur de Limoges. Le candidat idéal devra analyser les besoins des clients et proposer des solutions patrimoniales adaptées. La rémunération est fixe de 2400 € brut par mois plus commissions. De solides compétences en prospection et en fidélisation client sont essentielles dans ce rôle.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Rémunération fixe

Retraite supplémentaire

Complémentaire prévoyance

Qualifications

• Expérience terrain réussie, idéalement dans le domaine patrimonial, assurances, banque ou finances.
• Excellentes compétences en expression orale et sens du contact.

Responsabilités

• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Développer le portefeuille client et le réseau par des stratégies de vente.
• Fidéliser et créer une relation durable avec les clients.

Connaissances

Prospection

Networking

Fidélisation client

Compétences en vente

Formation

Formation commerciale ou financière

Description du poste

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développant son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de capitalisation depuis 1914. En 2023, elle comptait 119 000 clients, très fidèles, avec une ancienneté moyenne de plus de 13 années. Un réseau professionnel de 370 conseillers patrimoniaux est implanté localement partout en France.

Aujourd'hui, notre partenaire recrute un(e) Conseiller en Gestion du Patrimoine pour le secteur de Limoges.

Challenge à relever

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées à leurs souhaits et possibilités.
• Connaître les produits (assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier) pour proposer des solutions patrimoniales chiffrées et argumentées.
• Développer le portefeuille client et le réseau par des stratégies de vente (recommandations, partenariats, événements).
• Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients.
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre réussite.

Conditions d'exercice

• Statut unique en France : rémunération fixe assurée sur 18 mois, débutant à 2400 € brut par mois, dégressive, + commissions à 100% selon les produits, avec challenges et récompenses.
• Statut de mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale, avec une protection sociale équivalente à celle d'un salarié, sans lien de subordination.
• Complémentaire prévoyance avec perception de 80% de la dernière rémunération après un mois d'arrêt de travail (carence).
• Retraite supplémentaire (article 83) avec 8% des commissions, dont 5% abondés par l'entreprise.
• Programme de formation : initiale de 5 semaines (financée et rémunérée), formation continue et accompagnement terrain quotidien.
• Un portefeuille de clients fidèles et un service back-office avec support juridique, commercial et marketing.

Profil recherché

• Appétence pour la prospection, le réseautage, le développement et la fidélisation client.
• Esprit entrepreneurial, autonomie, et souhait de bénéficier de la notoriété d'un groupe de plus de 100 ans.
• Formation commerciale ou financière et expérience terrain réussie, idéalement dans le domaine patrimonial, assurances, banque ou finances.
• Excellentes compétences en expression orale et sens du contact.