Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Groupama Centre Manche; Le Havre; On-site; EUR 38,000 - 54,000; Full time

Job summary

Groupama Centre Manche recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le Havre (76). Vous accompagnerez les clients dans la mise en place de solutions patrimoniales et ferez évoluer leur portefeuille en fonction de leurs objectifs.

Vous maîtrisez le conseil financier et disposez de solides connaissances juridiques et fiscales. Vous développerez le réseau de prescripteurs et assurerez le suivi personnalisé des clients sur le long terme.

Qualifications

• Maîtrise du conseil en gestion patrimoniale et de l'accompagnement client.
• Expérience ou capacité à développer le réseau et prospecter.
• Connaissances juridiques et fiscales du patrimoine privé.

Responsibilities

• Accompagner et conseiller vos clients dans la gestion globale de leur patrimoine : placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, immobilier, fiscalité.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et proposer des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs.
• Travailler en synergie avec les conseillers du réseau commercial pour développer votre activité.
• Animer et développer un réseau de prescripteurs.
• Assurer le suivi, la fidélisation et le développement de votre portefeuille clients.

Skills

Conseil client

Développement commercial

Diagnostic patrimonial

Connaissances juridiques et fiscales

Education

Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent

Job description

Votre future entreprise en quelques mots

Groupama Centre Manche est un acteur de l'assurance incontournable sur son territoire. En quelques chiffres c'est : 1382 collaborateurs, 8 départements (14.27.28.50.53.61.72.76), un Chiffre d'affaires 2025 de 633 millions d'euros (CA IARD) et 320 000 sociétaires.

Vos futures missions

Portés par une ambition forte de développement sur notre territoire, nous renforçons nos équipes et recherchons notre futur Conseiller en Gestion de Patrimoine sur le secteur du Havre (76) !

Vous êtes passionné(e) par le conseil, animé(e) par les défis commerciaux et souhaitez accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets de vie ? Alors cette opportunité est faite pour vous !

Vos missions

• Accompagner et conseiller vos clients dans la gestion globale de leur patrimoine : placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, immobilier, fiscalité...
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et proposer des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs.
• Travailler en synergie avec les conseillers du réseau commercial pour développer votre activité.
• Animer et développer un réseau de prescripteurs.
• Assurer le suivi, la fidélisation et le développement de votre portefeuille clients.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un métier alliant expertise, conseil et relation client
• Un environnement stimulant avec de réels défis commerciaux
• L'opportunité d'accompagner vos clients à chaque étape de leurs projets de vie

Vous aimez relever des challenges et développer des relations de confiance sur le long terme ?

Et ensuite…

Notre processus de recrutement se déroule en plusieurs étapes afin de mieux te connaître et d’échanger sur ton projet professionnel.

Il débute par une préqualification téléphonique avec l’équipe recrutement, suivie d’un entretien en visioconférence.

Tu rencontreras ensuite ton futur manager lors d’un entretien en présentiel.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Tu es notre futur(e) collègue si :

• Tu es titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent
• Tu es passionné(e) par ton métier, tu souhaites relever de nouveaux challenges,
• Véritable commercial(e) dans l'âme, tu possèdes de solides connaissances juridiques et fiscales du patrimoine privé,
• Tu es reconnu(e) pour ton sens aiguisé du conseil notamment concernant les investissements immobiliers, la prévoyance, les placements vie...