Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Groupama; Bois-Guillaume; On-site; EUR 36,000 - 60,000; Full time

Job summary

Groupama Centre Manche recherche son Conseiller en Gestion de Patrimoine sur le secteur de la Seine Maritime. Accompagner et conseiller les clients dans la gestion globale de leur patrimoine: placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, immobilier, fiscalité.

Vous réalisez des diagnostics patrimoniaux et proposez des solutions adaptées, développez votre réseau de prescripteurs et assurez le suivi et la fidélisation des portefeuilles.

Qualifications

• Master en Gestion de Patrimoine exigé.
• Expérience 2 à 5 ans dans le conseil patrimonial souhaitée.
• Bon relationnel et sens du développement commercial.

Responsibilities

• Conseiller les clients dans la gestion globale de leur patrimoine (placements, assurance-vie, prévoyance, retraite, immobilier, fiscalité).
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et proposer des solutions personnalisées.
• Travailler en synergie avec le réseau commercial et développer le portefeuille clients.

Skills

Conseil client

Relation client

Développement commercial

Diagnostic patrimonial

Education

Master en Gestion de Patrimoine

Job description

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Portés par une ambition forte de développement sur notre territoire, nous renforçons nos équipes et recherchons notre futur Conseiller en Gestion de Patrimoine sur le secteur de la Seine Maritime !

Vous êtes passionné(e) par le conseil, animé(e) par les défis commerciaux et souhaitez accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets de vie ? Alors cette opportunité est faite pour vous !

Accompagner et conseiller vos clients dans la gestion globale de leur patrimoine : placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, immobilier, fiscalité...

Réaliser des diagnostics patrimoniaux et proposer des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs.

Travailler en synergie avec les conseillers du réseau commercial pour développer votre activité.

Animer et développer un réseau de prescripteurs.

Assurer le suivi, la fidélisation et le développement de votre portefeuille clients.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un métier alliant expertise, conseil et relation client
• Un environnement stimulant avec de réels défis commerciaux
• L'opportunité d'accompagner vos clients à chaque étape de leurs projets de vie

Vous aimez relever des challenges et développer des relations de confiance sur le long terme ? Rejoignez-nous !

Notre processus de recrutement se déroule en plusieurs étapes afin de mieux te connaître et d’échanger sur ton projet professionnel. Il débute par une préqualification téléphonique avec l’équipe recrutement, suivie d’un entretien en visioconférence. Tu rencontreras ensuite ton futur manager lors d’un entretien en présentiel, avant un dernier échange avec le Responsable Commercial.

Tu es notre futur(e) collègue si :

• Tu es titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent
• Tu est passionné(e) par ton métier, tu souhaites relever de nouveaux challenges,
• Véritable commercial(e) dans l'âme, tu possèdes de solides connaissances juridiques et fiscales du patrimoine privé,
• Tu est reconnu(e) pour ton sens aiguisé du conseil notamment concernant les investissements immobiliers, la prévoyance, les placements vie...

Prêt(e) à t'investir et à évoluer avec nous ?

Banque / Finance - Gestion de patrimoine

Type de contrat

Télétravail

Pas de télétravail

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Rémunération

Structure de l'organisation

Management d'équipe

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

Ville

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Demandeur

Date limite de dépôt de candidature

Informations générales

Entité de rattachement

Groupama Centre Manche est un acteur de l'assurance incontournable sur son territoire. En quelques chiffres c'est : 1382 collaborateurs, 8 départements (14.27.28.50.53.61.72.76), un Chiffre d'affaires 2025 de 633 millions d'euros (CA IARD) et 320 000 sociétaires.

Entité de rattachement

Groupama Centre Manche est un acteur de l'assurance incontournable sur son territoire. En quelques chiffres c'est : 1382 collaborateurs, 8 départements (14.27.28.50.53.61.72.76), un Chiffre d'affaires 2025 de 633 millions d'euros (CA IARD) et 320 000 sociétaires.