Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

CAPFINANCES; Le Havre; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de courtage en Normandie recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F). Vous serez formé à la profession et accompagné pour développer votre portefeuille de clients. Les candidats peuvent être débutants avec un Bac+2. Ce poste vous permettra d'aider les clients avec leur préparation retraite, succession et investissements. La rémunération est basée sur des commissions.

Prestations

Formation gratuite et certifiante ORIAS II

Formation continue à disposition

Accompagnement terrain solide

Qualifications

• Débutant accepté.
• Un bon sens de la relation client est indispensable.
• Capacité à travailler de manière autonome.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Préconiser des solutions adaptées pour les clients.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Gérer un portefeuille boursier

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Français

B - Véhicule léger

Formation

Bac+2 ou équivalents

Description du poste

Offre n° 195PGFB
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :- Préparation retraite- Succession- Protection de la famille- Fiscalité- Enrichissement personnel- Investissement immobilier--> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !Le métier au quotidien :- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux- Analyser les besoins des clients- Dresser un bilan patrimonial- Préconiser des solutions adaptées- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place- Développer votre réseau de prescripteurs- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseursPourquoi avec nous ?- Une formation gratuite et certifiante ORIAS II- Une formation continue à disposition- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme- Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France- Un accompagnement terrain très solide- Un aventure entrepreneuriale palpitante- Des outils digitaux innovants à dispositionMéthode de rémunération:Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.

Type de contrat Profession commerciale
Emploi non salarié Salaire

• Rémunération : commission

Déplacements Déplacements: Fréquents Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté
• Bac+2 ou équivalents

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations
• Français Cette langue est indispensable
• B - Véhicule léger Ce permis est indispensable

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

20 à 49 salariés

Avec plus de 10 années d'expérience dans le domaine du courtage, Capfinances est un acteur solide vous permettant d'envisager une évolution rapide au sein du cabinet.

D'autres offres peuvent vous intéresser :