Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Célia MOURIER KADOUN - Mercato de l'Emploi; La Roche-sur-Yon; À distance; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Un groupe mutualiste indépendant cherche à renforcer son équipe en recrutant des Conseillers en Gestion de Patrimoine à La Roche-sur-Yon. Ce poste offre des missions variées axées sur l'évaluation patrimoniale et la proposition de solutions sur mesure, dans un environnement professionnel stimulant favorisant l'épanouissement personnel.

Prestations

Flexibilité d'organisation

Accompagnement structuré

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience dans la banque, finance, ou assurance.
• Capable de conduire des actions de prospection efficaces et de construire des relations clients solides.
• Bonne connaissance du tissu économique local appréciée.

Responsabilités

• Évaluer les situations patrimoniales et établir des recommandations.
• Construire des stratégies patrimoniales sur mesure intégrant finance, fiscalité, immobilier.
• Développer et fidéliser un portefeuille client en assurant une relation de confiance.

Connaissances

Communication

Rigueur

Orienté résultats

Esprit d'initiative

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Salaire selon profil

La Roche-sur-Yon

Offre proposée il y a 1 jour

L'entreprise

Notre client est un Groupe mutualiste indépendant, reconnu pour son expertise dans le domaine de laGestion de Patrimoine.

Avec un réseau solide deConseillers en Gestion de Patrimoine Agents Généraux d'Assurance, il est issu d'une approche collaborative et humaine, favorisant des solutions sur-mesure adaptées à chaque situation.

Implanté sur l'ensemble du territoire français, ce Groupe souhaite renforcer sa présence sur le secteur Vendéen et recherche desConseillers en Gestion de PatrimoineIndépendants pour enrichir son équipe.

En rejoignant cet acteur majeur du secteur patrimonial, les candidats auront l'opportunité d'intégrer un environnement stimulant, propice au développement professionnel et à l'épanouissement personnel.

Les missions du poste

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de :

• Évaluer les situations patrimoniales: Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients.
• Construire des stratégies sur mesure: Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers.
• Mettre en œuvre des solutions performantes: Proposer des dispositifs adaptés en matière d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission.
• Assurer une veille stratégique: Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations.
• Développer et fidéliser une clientèle: S'appuyer sur une démarche structurée pour élargir votre portefeuille tout en consolidant une relation de confiance durable.
• Valoriser l'ancrage local: Tirer parti de votre connaissance du territoire pour proposer un accompagnement de proximité et pertinent.
• S'appuyer sur un cadre structurant: Profiter d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité dès les premiers mois.

Le profil recherché

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et l'efficacité sont valorisées. Vous évoluerez aux côtés de professionnels engagés, dans un environnement exigeant mais bienveillant, où l'excellence du service est une priorité partagée.

Le poste propose une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre durable entre performance et qualité de vie.

Vous aurez l'opportunité de développer activement votre portefeuille client tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré et d'outils éprouvés, au sein d'un cadre sécurisé et innovant.

Profil attendu :

• >3 ans d'expérience dans les secteurs de la banque, de la finance, de l'assurance
• Autonome et animé par une réelle volonté d'entreprendre dans un cadre encadré et professionnel.
• Capable de conduire des actions de prospection efficaces et de construire des relations clients solides et pérennes.
• À même d'identifier les besoins patrimoniaux, de proposer des solutions adaptées et d'en assurer le suivi.

Qualités requises :

• Excellente communication, rigueur professionnelle, sens du service développé.
• Capacité à évoluer de manière autonome tout en respectant les standards de la profession.
• Esprit d'initiative, orientation résultats et posture entrepreneuriale affirmée.
• Bonne connaissance du tissu économique local et réseau relationnel actif fortement appréciés.