Conseiller en gestion de patrimoine H / F

E-Consulting RH; La Roche-sur-Yon; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille client significatif. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité de travailler avec une large gamme de produits financiers, tout en bénéficiant d'une grande autonomie et du soutien d'un grand groupe. Vous serez responsable de conseiller des particuliers et des professionnels sur des solutions patrimoniales de premier plan, tout en cultivant des relations de proximité avec vos clients. Si vous êtes un expert passionné par le développement commercial et que vous recherchez un environnement stimulant, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience réussie dans le secteur bancaire ou des assurances.
• Capacité à développer et fidéliser un portefeuille client.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille client de 150 comptes.
• Conseiller des solutions patrimoniales et immobilières.

Connaissances

Conseil patrimonial

Développement commercial

Gestion de portefeuille

Connaissance des produits financiers

Formation

Formation commerciale

Formation financière

Description du poste

e-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques, recherche pour son client, un(e) : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H / F.

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite. Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Votre mission :

Vous prenez en charge, fidélisez et développez un portefeuille client significatif (environ 150 comptes) à fort potentiel confié sur votre zone géographique. Véritable expert patrimonial, vous conseillez et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons :

1. La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière.
2. Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien.
3. L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil.
4. La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Profil recherché :

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque / assurances / finances. Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte. Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez une personne susceptible de l'être, contactez-nous !

Dans le cadre de ses engagements en faveur de la diversité, e-Consulting RH s'engage à étudier l'ensemble des candidatures sur un pied d'égalité en se basant sur un seul critère : la compétence ! Être Agent de Talent, un engagement ! Découvrez notre Charte des Valeurs & de Déontologie professionnelle.