Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Work & You; La Roche-sur-Yon; Sur place; EUR 30 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de courtage en assurances à La Roche-Sur-Yon recherche un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine. Vous aurez la responsabilité d'élaborer des audits, développer un portefeuille client, et accompagner vos clients dans le choix de leurs garanties. Une formation personnalisée et une rémunération annuelle de 30K€ à 35K€ avec un variable seront offerts.

Prestations

Formation continue

Intégration personnalisée

Qualifications

• Expérience significative dans le secteur bancaire ou de l'assurance.
• Aptitude à identifier les besoins des clients.
• Capacité à présenter des offres adaptées.

Responsabilités

• Élaborer des audits des besoins clients.
• Développer et suivre un portefeuille de clients.
• Informer et accompagner les clients dans le choix de garanties.

Connaissances

Relation client

Dynamisme

Sens du challenge

Description du poste

Locaux chaleureux et cadre de travail stimulant
Formation continue et intégration personnalisée
Entreprise reconnue pour son expertise

Présentation de l'entreprise

Nous sommes un cabinet de courtage en assurances fondé en 2010, spécialisé en assurances de personnes et gestion de patrimoine. Nos valeurs nous ont permis de progresser et d'innover afin de proposer les meilleures solutions à nos clients : chefs d'entreprises, artisans, commerçants, etc. Nous nous démarquons par notre expertise et notre approche personnalisée. En plein développement, nous recherchons actuellement un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine H/F pour faire partie de notre équipe d'experts basée à La Roche-Sur-Yon (85).

Vos missions

1. Élaborer un audit de vos clients en identifiant leurs besoins en couvertures sur la partie individuelle / collective (santé, prévoyance, emprunteur, homme clé, etc.)
2. Présenter nos offres adaptées aux besoins du client
3. Développer et suivre votre portefeuille de clients (réseautage, prospection, leads)
4. Informer et accompagner votre client pour assurer que les garanties restent en adéquation avec leur situation

Profil recherché

Vous avez le goût du relationnel, vous êtes reconnu pour votre tempérament dynamique et votre goût du challenge. Vous justifiez d'au moins une expérience significative commerciale et technique dans le secteur bancaire ou de l'assurance. Si c'est le cas, ce poste est fait pour VOUS !

Ce que nous offrons

À votre arrivée, vous bénéficierez d'une intégration personnalisée et d'un parcours de formation pour maîtriser pleinement nos produits et techniques de vente. En fonction de votre expérience et de vos compétences, votre rémunération annuelle brute sera d'environ 30K€-35K€, avec un variable associé.