Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Valoxy RH; La Madeleine; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Valoxy RH recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour un cabinet d'expertise comptable. Le poste inclut le conseil personnalisé aux clients sur la gestion de leur patrimoine, le suivi administratif, et le développement d'un portefeuille clients tout en respectant les normes réglementaires.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine souhaitée.
• Capacité à réaliser des bilans patrimoniaux.
• Connaissance des réglementations financières.

Responsabilités

• Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux.
• Proposer des stratégies financières personnalisées.
• Développer et fidéliser un portefeuille clients.

Connaissances

Conseil patrimonial

Analyse financière

Développement de portefeuille

Formation

Diplôme en gestion de patrimoine

Description du poste

Qui sommes-nous ?Valoxy Services est un cabinet de recrutement dynamique qui une double activité : le recrutement et la formation. Votre recherche d'emploi et vos aspirations sont nos priorités !Description de posteNous recherchons unconseiller en gestion de patrimoine H / F pour l'un de nos clients, un cabinet d'expertise comptable situé à La Madeleine.Vous ferezpartie de la branche spécialisée dans l’accompagnement patrimoniale et accompagnerez les clients du cabinet dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine en proposant des solutions sur mesure. Vos missions : Conseil et accompagnement patrimonial : Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux pour les particuliers, entrepreneurs et dirigeants d’entreprise.Proposer des stratégies adaptées à leurs objectifs : placements financiers, retraite, prévoyance, dispositifs d'épargne collectif, etc.Suivre et accompagner les clients dans la mise en œuvre des solutions proposées.Assurer le suivi administratif des dossiers : documentation, signature des conventions, etc.Gestion et développement de portefeuille clients : Fidéliser et développer votre portefeuille grâce à une approche personnalisée.Identifier de nouvelles opportunités et prospecter activement.Collaborer étroitement avec les autres pôles du cabinet (expertise comptable, juridique, fiscal, gestion,...)Assurer le suivi interne du portefeuille : préparation des dossiers, lettres de missions, respect des procédures internes, …Veille et mise en conformité : Garantir le respect des réglementations en vigueur (bancaire, financière, certification AMF, conformité fiscale, …).Assurer une veille sur les évolutions des marchés financiers, des produits patrimoniaux et des dispositifs législatifs.

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Conseiller En Gestion Patrimoine • La Madeleine, France