Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

LE MERCATO DE L'EMPLOI; Dijon; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise familiale de gestion patrimoniale, forte de plus de 100 ans d'expérience, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Dijon. Le poste implique de développer un portefeuille client et de proposer des solutions adaptées. Une formation de qualité est offerte, ainsi qu'un accompagnement constant pour réussir dans ce rôle indépendant et dynamique.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Bourse de stage de 2000€ brut

Formation continue

Outils performants pour la gestion

Accompagnement terrain régulier

Rémunération déplafonnée

Primes trimestrielles

Qualifications

• Expérience commerciale ou en gestion patrimoniale est un atout.
• Capacité à développer un réseau solide.
• Écoute active pour comprendre les besoins patrimoniaux des clients.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés.
• Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance.
• Gérer votre activité de manière autonome avec l'appui d'experts.

Connaissances

Compétences relationnelles

Autonomie

Rigueur

Esprit d'entrepreneur

Description du poste

Vous rejoignez un groupe à la renommée historique, spécialisé dans la gestion patrimoniale depuis plus de 100 ans. En tant quacteur majeur du secteur, lentreprise se distingue par son expertise en matière de solutions dassurance-vie, de prévoyance, de retraite et dépargne . Ce réseau accompagne à la fois les particuliers et les professionnels (TNS, chefs d'entreprise) dans la gestion et loptimisation de leur patrimoine.

Quelques chiffres clés :

• Création en 1913 , avec plus de 110 ans dexpérience dans laccompagnement patrimonial.
• Un encours géré de 4,5 milliards deuros en 2023 , témoignant de la confiance de 120 000 clients , dont la fidélité moyenne atteint 13 ans .
• Une organisation commerciale nationale , avec deux délégations régionales (Est et Ouest) et un pôle Île-de-France, pour un accompagnement de proximité et personnalisé.

Votre Mission :

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine , vous serez amené(e) à :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.
• Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance , et accompagner vos clients tout au long de leurs projets financiers.
• Gérer votre activité en autonomie tout en bénéficiant de l'appui dune équipe d'experts et de la formation continue.
• Suivre de près votre portefeuille et assurer des visites régulières auprès de vos clients pour leur proposer les meilleures options en fonction de leurs besoins patrimoniaux.

Ce que nous offrons :

• Formation initiale : 5 semaines de formation de qualité, incluant une bourse de stage de 2000 bruts et la prise en charge des frais de déplacement, hébergement et restauration.
• Formation continue tout au long de votre carrière pour rester à jour sur les solutions financières, immobilières et patrimoniales.
• Des outils performants mis à disposition (CRM, outils de suivi de portefeuille, souscription électronique) pour faciliter la gestion de votre activité.
• Un accompagnement terrain régulier par un inspecteur pour vous aider à développer rapidement votre réseau et atteindre vos objectifs.
• Rémunération déplafonnée basée sur les commissions, avec un socle de base évolutif en fonction des performances.
• Protocole d'accompagnement financier sur 18 mois, garantissant des revenus dès votre entrée dans le réseau.
• Primes trimestrielles : Vous bénéficierez de primes liées à la diversité des produits proposés, à la croissance de votre portefeuille, et à l'acquisition de nouveaux clients.

Profil recherché :

• Entrepreneur dans lâme , vous avez un fort esprit de conquête et une capacité à développer un réseau solide.
• Excellentes compétences relationnelles : Vous êtes à lécoute, capable de comprendre les besoins patrimoniaux de vos clients, et de leur proposer des solutions adaptées.
• Autonomie et rigueur sont essentielles pour réussir en tant que mandataire indépendant, tout en maintenant un haut niveau de performance.

Une expérience commerciale ou dans la gestion patrimoniale est un atout.

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Dijon, France