Conseiller en gestion de patrimoine H/F

TN France; Dax; Sur place; EUR 35 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise dynamique en tant que Conseiller en gestion de patrimoine, où vous aurez l'opportunité d'exploiter vos compétences entrepreneuriales. Ce poste vous permet de conseiller des particuliers et des chefs d'entreprise sur des solutions patrimoniales adaptées, tout en bénéficiant d'une formation qualifiante pour devenir Agent général d'assurance. Avec le soutien d'une équipe d'experts et des outils de vente performants, vous développerez un portefeuille client dans un environnement de travail prestigieux. Cette position est idéale pour les personnes ambitieuses souhaitant faire une différence dans le secteur de la gestion de patrimoine.

Qualifications

• Expertise en gestion patrimoniale incluant aspects économiques, fiscaux et prévoyance.
• Capacité à développer un portefeuille client avec des outils et formations fournis.

Responsabilités

• Conseiller des clients sur des solutions patrimoniales personnalisées.
• Développer un portefeuille client avec le soutien du groupe.

Connaissances

Gestion patrimoniale

Conseil client

Développement commercial

Expertise fiscale

Approche entrepreneuriale

Formation

Formation qualifiante d'Agent général d'assurance

Outils

CRM

Outils de vente

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine H/F, Dax

Notre client, groupe mutualiste indépendant français, spécialisé dans l'assurance de personnes et l'approche patrimoniale, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine (statut indépendant) dans les Landes. Ce poste inclut une formation qualifiante pour obtenir le statut d'Agent général d'assurance. Rejoindre ce groupe offre une opportunité unique d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Le Conseiller en gestion de patrimoine y agit comme un véritable chef d'entreprise, dynamique et ambitieux, proposant à ses clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) un conseil patrimonial personnalisé.

Il présente les produits du Groupe, salués par la presse, ainsi qu'une large gamme de produits financiers issus de divers partenariats. Il possède une expertise complète en gestion patrimoniale : économique, fiscale, civile et prévoyance, avec une approche centrée sur le conseil client.

Le professionnel développe son portefeuille avec le soutien du groupe, comprenant formation, assistance d'experts, outils de vente, CRM, supports d'information, et actions marketing innovantes. Des bureaux de prestige sont mis à disposition pour accueillir les clients ou préparer les rendez-vous.