Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Crédit Agricole des Régions du Centre recrute; Centre-Val de Loire; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Le Crédit Agricole Val de France recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son agence des Villages Vovéens. Vous aurez pour mission de gérer un portefeuille client haut de gamme, en fournissant des conseils d'expert et en développant de nouvelles relations. Ce poste requiert une forte appétence commerciale, un esprit d'équipe et souhaitably un Bac +5. Rejoignez une entreprise humaine engagée dans des valeurs de proximité et de solidarité.

Qualifications

• Titulaire d'un Bac +5 dans la Gestion de patrimoine ou expérience bancaire.
• Appétence pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire.
• Qualités de rigueur, autonomie et esprit d'équipe.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme.
• Proposer des conseils d'expert sur des produits haut de gamme.
• Veiller à la qualité de service et à la conformité des dossiers.

Connaissances

Appétence commerciale

Proactivité

Rigueur

Formation

Bac +5 dans la Gestion de patrimoine

Description du poste

Mots clés – utiliser les et/ou/sauf (ex : pour Conseiller Clientèle Particuliers, taper conseiller ET particulier)

Métier

Localisation du poste

Autour de... (Veuillez sélectionner un code postal, une ville ou une adresse)

La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole.

Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c’est intégrer une entreprise humaine de 1200 collaborateurs, proche de son territoire et appuyée par un groupe proposant des perspectives de carrières sur de nombreux domaines d’expertises (banque, assurance, gestion d’actifs, etc.)

Entrez au Crédit Agricole Val de France et devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine pour l’agence des Villages Vovéens.

Votre poste:

#Gestion de portefeuille clients #Vente #Expertise

Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire, vos principales missions seront:

• Gérer, animer et développer un portefeuille de clients haut de gamme :
  • Participer activement à la fidélisation de la clientèle ; rencontrer tous ses clients,
  • Organiser la conquête ciblée de nouveaux clients à potentiel haut de gamme,
  • Diagnostiquer les besoins des clients et prospects,
  • Proposer une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme en apportant un conseil d'expert,
• Veiller à la qualité de service, la sécurité, la maitrise du risque dans le respect des délégations confiées, en intégrant les aspects réglementaires et de conformité,
• Assurer l'appui aux autres métiers du groupe d'agences en apportant son expertise, en particulier sur la partie privée des professionnels,
• Gérer les événements commerciaux de la vie du client et traiter le risque du portefeuille,
• Etre à l'écoute des informations permettant de connaitre son fonds de commerce et son environnement : recommandation et référencement.

Votre curiosité et votre investissement vous permettront de construire votre propre parcours au sein du Crédit Agricole Val de France.

Votre équipe :

Vous intégrez une agence humaine & dynamique, qui saura vous transmettre son savoir-faire pour développer rapidement vos compétences.

#Expertise #Appétence commerciale #Proactivité

Vous êtes titulaire d'un Bac +5 dans la Gestion de patrimoine ou vous bénéficiez d'une expérience dans le secteur bancaire sur des postes commerciaux.

Votre personnalité ainsi que votre appétence pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire seront vos meilleurs atouts pour une intégration réussie dans notre entreprise.

Les qualités suivantes vous seront toutefois indispensables:

• Vous êtes attiré par les challenges commerciaux,
• Vous êtes rigoureux, autonome et attentif aux procédures et conformité des dossiers,
• La qualité de la relation avec vos clients est pour vous primordiale,
• Enfin, vous êtes marqué par un esprit d’équipe qui vous permet de partager vos expériences et connaissances avec vos collègues,
• Proactivité et organisation.

Localisation du poste

Localisation du poste

Centre-Val-de-Loire, Eure-et-Loir (28)

Géolocalisation de l'offre

Les Villages Vovéens

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Demandeur

Date souhaitée de prise de fonction

Dès que possible

Informations générales

Entité de rattachement

Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'un particulier sur trois et d'une entreprise sur deux), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur.

Entité de rattachement

Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'un particulier sur trois et d'une entreprise sur deux), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur.