Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Capital Ressources; Brest; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société d'assurance renommée recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté pour gérer un portefeuille Haut de Gamme en Bretagne. Le candidat idéal possède une formation Bac +4/5, maîtrise l'analyse patrimoniale, et a une expérience commerciale dans le secteur. Ce poste en CDI offre une rémunération fixe et variable, ainsi que divers avantages, tels qu'un véhicule de fonction et des primes.

Prestations

Véhicule de fonction

Téléphone et ordinateur portable

Carte ticket restaurant

Comité d'entreprise

Mutuelle

Primes et intéressement

Qualifications

• Formation en gestion de patrimoine ou expérience significative.
• Bonne maîtrise des outils d'analyse patrimoniale souhaitable.
• Expérience commerciale solide dans le secteur assurantiel/bancaire.

Responsabilités

• Développer et gérer votre portefeuille client Haut de Gamme.
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets.
• Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure.
• Développer votre réseau de partenaires.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Développement commercial

Négociation

Relation client

Formation

Formation supérieure Bac +4/5

Outils

Big Expert

Dixit Open

Description du poste

Overview

Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète couvrant tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.

Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F pour rayonner sur le département du 29 (Finistère).

Mission et responsabilités

Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes :

• Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie
• Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos clients
• Proposer un conseil sur-mesure et des solutions patrimoniales durables, adaptés aux besoins rencontrés
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, etc.)

Profil recherché

De formation supérieure (Bac +4 / 5) et/ou avec une expérience significative à un poste similaire, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Une connaissance des outils d'analyse patrimoniale est par ailleurs souhaitable (big expert, dixit open).

Une solide expérience commerciale est requise, en termes de développement commercial, vente de services et de négociation, dans le secteur assurantiel / bancaire.

Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour le terrain et le challenge.

Modalités et avantages

• Contrat CDI, statut salarié, temps plein
• Rémunération fixe + variable motivante récompensant les performances commerciales
• Véhicule de fonction
• Téléphone et ordinateur portable
• Carte ticket restaurant, comité d\'entreprise
• Mutuelle, prévoyance groupe
• Primes et intéressement
• Possibilité de Flex-Office après intégration