Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Ghislaine ROUX - Mercato de l'Emploi; Bourg-en-Bresse; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Cette entreprise dynamique et innovante recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine passionné pour rejoindre son équipe. Vous aurez l'opportunité d'apporter des solutions financières sur mesure et de contribuer à l'optimisation du patrimoine de vos clients. En travaillant de manière autonome, vous développerez votre portefeuille client tout en bénéficiant d'un cadre flexible, incluant la possibilité de télétravail. Ce poste est idéal pour un professionnel rigoureux, autonome et désireux de s'investir dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle. Rejoignez une équipe orientée résultats et faites la différence dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine.
• Capacité à établir des relations clients durables.

Responsabilités

• Analyser le patrimoine et proposer des solutions adaptées.
• Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine des clients.

Connaissances

Autonomie

Communication

Prospection

Analyse des besoins

Sens du service

Esprit entrepreneurial

Formation

Expérience en banque/finance/assurance/immobilier

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f)

Offre proposée il y a 4 jours

L'entreprise

Vous êtes passionné(e) par le domaine de la Gestion de Patrimoine ? Cette entreprise dynamique et innovante, forte d'une expertise reconnue, est faite pour vous !

Vous serez le CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F) à LIBOURNE (33) qui apportera une vaste gamme de solutions et de services financiers (assurance-vie, épargne, prévoyance...) à ses clients pour optimiser et sécuriser leur patrimoine.

Profitez d'un cadre stimulant et évolutif pour valoriser votre carrière, vous épanouir pleinement et contribuer à la réussite collective.

Les missions du poste

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :

• Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
• Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
• Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.
• Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
• Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
• Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
• Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées. Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.

Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.

Ce poste est idéal pour une personne autonome, rigoureuse et passionnée par la gestion de patrimoine.

Le profil recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

• Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
• Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
• Analyser les besoins des clients, proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Vous apportez :

• Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
• La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
• Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
• UneCONNAISSANCE DU TISSU LOCAL LIBOURNAIS et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.