Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

TALEXIM; Bourg-en-Bresse; Sur place; EUR 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et indépendante recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Bourg-en-Bresse. Cette position offre l'opportunité de développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme tout en proposant des solutions d'investissement adaptées. Les candidats doivent avoir une solide formation en finance et une expérience significative dans le domaine. Avec un contrat CDI, cette entreprise offre un environnement stimulant et des avantages attractifs, y compris une mutuelle d'entreprise et des tickets restaurant. Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et souhaitez faire une différence, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Mutuelle d'entreprise

Tickets restaurant

Prévoyance

Qualifications

• Diplômé(e) d’une Licence ou Master en Gestion de Patrimoine.
• 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine ou banque.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme.
• Mener des audits fiscaux et patrimoniaux pour les clients.

Connaissances

Maîtrise de l’environnement fiscal

Connaissances des marchés financiers

Maîtrise du pack Office

Aisance relationnelle

Autonomie et rigueur

Formation

Licence Banque-Assurance

Master en Gestion de Patrimoine

Outils

Excel

Description du poste

Société #jobtalexim #gestiondepatrimoine #gestionprivée TALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! La team #paysdesavoie recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H / F pour rejoindre l’aventure de son client : Rejoindre un cabinet régional et indépendant, spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs.

Poste situé à Bourg en Bresse (01)

Mission

Ce que nous proposons :

1. Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme
2. Mener un audit fiscal et patrimonial de vos clients
3. Proposer des solutions d'investissement immobilier (Malraux, Pinel, LMNP) et financier (Assurance-vie, PER, FCPI, SCPI,…)
4. Animer, conseiller et développer votre portefeuille de clients privés
5. Suivre au quotidien les évolutions des actifs et intervenir au bon moment sur l’ensemble des problématiques fiscales civiles et financières

Vous bénéficiez de support pour la prise de rendez-vous clients qualifiés, d’un portefeuille de clients à redynamiser, d’une formation technique, réglementaire et commerciale.

Contrat : CDI

Rémunération : 35k€ bruts annuels + variable déplafonné

Avantages : mutuelle d'entreprise, tickets restaurant, prévoyance

Profil

Et vous ?

Diplômé(e) d’une Licence Banque-Assurance ou d’un Master en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en cabinet de gestion de patrimoine indépendant ou en gestion privée au sein d’une banque.

Vos compétences :

1. Maîtrise de l’environnement fiscal, civil et juridique
2. Bonnes connaissances des marchés financiers, des produits d’investissement financiers et immobiliers
3. Maîtrise du pack Office - notamment Excel
4. Doté(e) d'aisance relationnelle, vous êtes dynamique, curieux et savez faire preuve d'empathie.
5. Autonome et rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour votre implication, votre intégrité et votre sens de l'éthique.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? On vous attend ! Et dans tous les cas, on vous donne des nouvelles :)