Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

M&M rh; Bayonne; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour le secteur de Bayonne. Le rôle implique l'analyse des besoins clients, la proposition de solutions adaptées, et le développement d'un portefeuille client. Une formation commerciale est nécessaire, ainsi qu'une expérience réussie dans les domaines de la finance ou de l'assurance. Ce poste offre des conditions de travail attrayantes et un fort potentiel de rémunération.

Prestations

Complémentaire prévoyance

Formation rémunérée

Rémunération attractive avec commissions

Qualifications

• Appétence pour la prospection et le réseautage.
• Esprit entrepreneurial avec autonomie souhaitée.
• Expérience dans le domaine patrimonial, assurances, banque ou finances appréciée.

Responsabilités

• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées.
• Développer le portefeuille client et le réseau par des stratégies de vente.
• Fidéliser et créer une relation durable avec les clients.

Connaissances

Prospection

Réseautage

Développement client

Fidélisation client

Expression orale

Formation

Formation commerciale ou financière

Description du poste

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développant son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de capitalisation depuis 1914.

En 2023, il comptait 119 000 clients, très fidèles : plus de 13 années d'ancienneté en moyenne. Un réseau professionnel de 370 conseillers patrimoniaux, implantés localement depuis de nombreuses années et répartis sur toute la France.

Aujourd'hui, notre partenaire recrute un conseiller en gestion du patrimoine H/F pour le secteur de Bayonne.

Challenge à relever

1. Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées.
2. Connaître les produits (assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier) pour proposer des solutions patrimoniales chiffrées et argumentées.
3. Développer le portefeuille client et le réseau par des stratégies de vente (recommandations, partenariats, événements).
4. Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients.
5. Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre réussite.

Conditions d'exercice

• Statut unique en France : mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale.
• Protection sociale identique à celle d'un salarié, sans lien de subordination.
• Complémentaire prévoyance : en cas d'arrêt de travail, perception de 80% de la dernière rémunération après un mois de carence.
• Retraite supplémentaire (article 83) : 8% des commissions, dont 5% abondés par l'entreprise.
• Programme de formation : initiale de 5 semaines (financée et rémunérée), formation continue et accompagnement terrain quotidien.
• Rémunération attractive : base + commissions variables selon les produits, primes mensuelles, trimestrielles et annuelles (challenges, récompenses, voyages).
• Un portefeuille de clients fidèles vous attend.
• Service back office avec prise en charge juridique, commercial et marketing.

Profil recherché

• Appétence pour la prospection, le réseautage, le développement et la fidélisation client.
• Esprit entrepreneurial recherchant autonomie tout en bénéficiant de la notoriété d'un groupe de plus de 100 ans.
• Formation commerciale et/ou financière, avec une expérience terrain réussie (idéalement dans le domaine patrimonial, assurances, banque, finances).
• Bonne expression orale et sens du contact.