Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Groupama Rhône Alpes Auvergne; Auvergne-Rhône-Alpes; Sur place; EUR 40 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une compagnie d'assurance régionale recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille clients dans l'Allier. Vous commercialiserez des solutions adaptées pour les clients particuliers et professionnels. Une expérience réussie de 5 ans dans la vente de solutions d'épargne est requise, ainsi qu'un diplôme en gestion de patrimoine. Ce rôle nécessite une capacité d'analyse et une bonne connaissance du tissu économique local.

Qualifications

• Expérience d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne.
• Bonne connaissance des lois et réglementations fiscales.
• Capacité à établir des diagnostics patrimoniaux personnalisés.

Responsabilités

• Animer et développer un portefeuille clients.
• Analyser la situation patrimoniale des clients pour proposer des solutions.
• Suivre les évolutions juridiques et fiscales pertinentes.

Connaissances

Vente de solutions financières

Connaissance en gestion de patrimoine

Analyse des situations patrimoniales

Formation

Diplôme en gestion de patrimoine

Description du poste

Overview

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H / F intervenant sur le département de l'Allier (03). Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.

Responsibilities

• Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête.
• Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique : recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement; analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé; vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie).
• Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
• Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Qualifications

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels. Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine. Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.