Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Groupama-fr; Auvergne-Rhône-Alpes; Hybride; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Un leader du secteur de l'assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur le département de l'Allier. Le poste implique de développer un portefeuille clients et de proposer des solutions financières adaptées dans une approche de conseil patrimonial globale. Ce rôle nécessite une expérience significative en vente d'épargne et une connaissance approfondie des réglementations en matière de gestion patrimoniale.

Qualifications

• Expérience d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne.
• Connaissance du tissu économique local.
• Capacité d'analyser les situations patrimoniales.

Responsabilités

• Développer un portefeuille clients par stratégie de conquête.
• Établir des solutions patrimoniales personnalisées.
• Suivre les évolutions juridiques et fiscales.

Connaissances

Vente de solutions d'épargne

Analyse patrimoniale

Connaissance juridiques et fiscales

Développement de portefeuille clients

Formation

Diplôme spécialisé en gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Allier

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Description de la mission

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de l'Allier (03).

Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.

Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.

Vos principales missions sont de :

• Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête.
• Établir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
• Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, ses objectifs et son environnement,
• Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
• Vendre les produits et services financiers correspondant aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...),
• Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.

Vous suivez régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.

Vous avez une connaissance du tissu économique local du secteur.

Type de contrat : Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Travail en télétravail : Occasionnel

Statut conventionnel : CCN Stés Assurance 27 mai 1992 / Classe 5

Catégorie d'emploi : Management d'équipe

Localisation du poste : France, Auvergne-Rhône-Alpes, ALLIER (03)