Conseiller en gestion de patrimoine H/F

TN France; Annecy; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille client à fort potentiel. Ce rôle vous permettra d'exercer en tant qu'expert patrimonial, offrant une large gamme de produits tels que des solutions de retraite et d'assurance vie. Vous bénéficierez d'une grande autonomie tout en étant soutenu par un grand groupe, vous permettant d'exceller dans votre métier. Si vous êtes un entrepreneur dans l'âme, prêt à relever des défis tout en développant des relations de proximité avec vos clients, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience terrain réussie dans le milieu de la banque, assurances ou finances.
• Capacité à développer une clientèle de manière directe et indirecte.

Responsabilités

• Prendre en charge et développer un portefeuille client significatif.
• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Développement commercial

Connaissance en banque/assurances/finances

Relation client

Formation

Formation commerciale

Formation financière

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine H/F, Annecy

Description du poste et Missions

e-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis (Lille – Paris – Lyon – Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e) :

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.

Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Votre mission :

Vous prenez en charge, fidélisez et développez un portefeuille client significatif (environ comptes) à fort potentiel confié sur votre zone géographique.

Véritable expert patrimonial, vous conseillez et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d’accompagnement de développement d’activité :

1. La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière,
2. Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien,
3. L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ...) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil,
4. La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Profil recherché

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez une personne susceptible de l'être, contactez nous !