Conseiller en Gestion de Patrimoine - Fontainebleau H / F

HO&C; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine à Boulogne-Billancourt recrute un gestionnaire de patrimoine. Le candidat doit avoir un Master en finance et une expérience significative dans un cabinet ou une banque. Les missions incluent la gestion de portefeuilles clients, la prospection et une veille économique. Des déplacements sont à prévoir, avec formation initiale à Fontainebleau.

Qualifications

• Expérience significative en cabinet privé ou en banque privée.
• Connaissance du marché immobilier appréciée.
• Capacité à être force de proposition.

Responsabilités

• Entretenir le partenariat avec les associés experts comptables.
• Assurer les rendez-vous clients et collecter les informations.
• Suivi d'un portefeuille client avec mises à jour régulières.

Connaissances

Connaissance en protection sociale

Relation client

Rigueur

Organisation

Polyvalence

Formation

Master en Gestion de patrimoine / Banque / Finance / Assurance

Outils

O2S

BIG de Harvest

Description du poste

Vos principales missions sont : - Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables du cabinet d'expertise comptable parisien (fort potentiel) - Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire) - Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients - Assurer le suivi d'un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées) - Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes - Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest) - Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques - Veille économique et fiscale, formation annuelle Une formation initiale a lieu au sein du siège social à Fontainebleau ainsi que des déplacements réguliers.

Titulaire d'un Master en Gestion de patrimoine / Banque / Finance / Assurance ou équivalent, vous justifiez d'une expérience significative et impérative soit en cabinet privé soit en banque privée. Une bonne connaissance en protection sociale (Santé / Prévoyance / Retraite individuelle et collective), et du marché immobilier est appréciée. Vos qualités relationnelles et votre esprit d'équipe vous amènent à être moteur et force de proposition. Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d'organisation et de polyvalence.