Conseiller en gestion de patrimoine F/H DGNEC - CDI

Groupe BPCE; Paris; Hybride; EUR 42 000 - 66 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Congés 32 jours + RTT 17 jours

Mutuelle prise en charge 100%

Avantages Crédit Coopératif

Accord de télétravail

CSE billetterie et voyages

Accompagnement Ma Bonne Fée

Résumé du poste

Crédit Coopératif, banque du groupe BPCE, recherche un conseiller en gestion de patrimoine F/H en CDI pour le périmètre Nord-Est Centre. Vous interviendrez sur les missions patrimoniales et accompagnerez les agences, avec des déplacements fréquents et un accord de télétravail.

Profil: Bac+4/5 en Gestion de Patrimoine, expérience confirmée et Permis B exigés. Avantages et parcours dédiés au sein du groupe BPCE.

Qualifications

• Expérience confirmée sur un poste similaire en gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Garantir une approche patrimoniale de qualité auprès des clients.
• Soutien technique et commercial aux agences; déplacements réguliers.
• Gérer et développer un portefeuille miroir avec les Chargés de Clientèle Particuliers.
• Veille sectorielle et organisation d’évènements clients et prospects, formation des chargés de clientèle.
• Mettre en œuvre la politique de gestion de patrimoine du Crédit Coopératif.

Connaissances

Expérience en gestion de patrimoine

Formation

Bac+4/5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine F/H DGNEC - CDI

Description de l'entreprise

Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale. Le Crédit Coopératif est une banque singulière, à taille humaine au sein du groupe BPCE et récemment certifié Great Place To Work dès sa première participation !

Notre culture d'entreprise se caractérise par la convivialité, le sentiment de fierté et le respect ressenti de la part de notre encadrement. Si vous recherchez une entreprise humaine, où il fait bon travailler et où vos contributions sont valorisées, votre place est parmi nous.

Avec ses 2000 collaborateur·rice·s, le Crédit Coopératif et ses filiales, BTP Banque et Ecofi, prônent depuis plus de 130 ans un modèle d’économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme pour ses talents.

Nous restons fidèles à nos convictions, à nos engagements et au bien-être de nos collaborateur·rice·s pour vous permettre de construire le parcours qui vous ressemble. Et vivre votre métier autrement !

#UnAutreJobEstPossible ; #AvecVousCestPossible

Poste et missions

Votre rôle ?

En lien avec le Délégué Général Nord-Est Centre et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional participe au déploiement de l’activité de la Gestion de Patrimoine :

Vous intervenez notamment sur les missions suivantes :

• Garantir une approche patrimoniale de qualité, notamment auprès des particuliers patrimoniaux, des dirigeants et des cédants d’entreprises, des responsables d’associations…
• Apporter un soutien technique et commercial aux agences relevant de la Délégation Générale du Nord-Est Centre ce qui l’amènera à se déplacer très régulièrement ;
• Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers ;
• Assurer la veille dans son domaine d’activité, être partie prenante dans l’organisation d’évènements clients et prospects, accompagner et former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale en prenant différentes initiatives dans les agences du ressort de la Délégation Générale ;
• Mettre en oeuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine dans le respect de ses valeurs.

Profil et compétences requises

De formation Bac + 4 / 5 en Gestion de Patrimoine (ou diplômé d’un DECF/DESCF complété par un certificat d’Etudes Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine), vous justifiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire au sein d’un réseau bancaire.

Sensible aux valeurs de l’économie sociale et solidaire, vous serez particulièrement retenu(e) pour votre connaissance des secteurs de clientèle personnes morales, votre sens de l’organisation, votre esprit d’analyse et vos qualités relationnelles. La maitrise de l’analyse financière est un prérequis pour ce poste.

Ce poste nécessite des déplacements fréquents (Permis B requis).

• 32 jours de congés + 17 jours de RTT
• 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
• Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
• Accord de télétravail
• Services et avantages proposés par notre CSE (billetterie, voyages…)
• Accompagnement Ma Bonne Fée (famille, santé, vie professionnelle)
• Dispositifs d'engagement solidaire

Informations complémentaires sur le poste

Date de prise de fonction : Dès que possible

Temps de travail : Forfait

Informations complémentaires sur notre entreprise

Chez nous, l'égalité professionnelle, la diversité et l'inclusion sont des piliers forts de notre plan stratégique. Nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons qui nous rejoignent, indépendamment de l'âge, l'origine, l'orientation sexuelle, ou encore le handicap...

Forts d'un index égalité femmes-hommes de 99 points en 2025 et d'un taux d'emploi handicap de près de 8%, nous déployons des parcours pour les femmes, soutenons la parentalité et nous engageons pour une meilleure inclusion de la maladie en entreprise.