CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F / H

REFEA; Dijon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

REFEA, un cabinet de courtage national en assurances et gestion de patrimoine, recrute un Responsable de la Commercialisation en Gestion de Patrimoine. Vous aurez pour missions le développement d'un portefeuille clients, la vente de contrats d'assurance et la gestion de relations commerciales. Si vous êtes autonome, créatif, et passionné par la satisfaction client, rejoignez-nous pour une compensation attrayante, ainsi que des outils performants pour réussir.

Qualifications

• Diplômé en commerce.
• Expérience commerciale d'au moins 2 ans dans la vente de services ou produits d'assurance vie et/ou de gestion de patrimoine.
• Capacité à développer votre activité commerciale de manière autonome.

Responsabilités

• Piloter et développer son portefeuille clients par la prospection et la fidélisation.
• Accompagner et conseiller les clients dans leurs intérêts.
• Présenter, défendre et vendre les contrats d'assurance.

Connaissances

Prospection

Fidélisation

Conseil client

Gestion de portefeuille

Vente de contrats d'assurance

Formation

Diplôme en commerce

Description du poste

Responsable de la Commercialisation en Gestion de Patrimoine (F/H)

Rattaché au Dirigeant, vous êtes responsable de la commercialisation de services et/ou produits d’assurance vie et de gestion de patrimoine auprès d’une clientèle composée de chefs d’entreprise, de commerçants, de professions libérales et de particuliers. Vous utilisez la prospection et la fidélisation pour développer votre portefeuille.

1. Principales missions :
   • Piloter et développer son portefeuille clients par la prospection et la fidélisation
   • Accompagner et conseiller les clients dans leurs intérêts
   • Présenter, défendre et vendre les contrats d’assurance
   • Gérer la relation commerciale en mode projet
   • Exploiter commercialement tous les renseignements collectés
   • Représenter les valeurs et l’image de l’entreprise

Diplômé en commerce, vous avez acquis une expérience commerciale d’au moins 2 ans dans la vente de services ou produits d’assurance vie et/ou de gestion de patrimoine. Enthousiaste, autonome et force de proposition, vous prenez en main le développement de votre activité commerciale.

À l’écoute et soucieux de la satisfaction client, votre curiosité, votre créativité, votre sens de l’engagement et du résultat sont autant d’atouts pour votre candidature. Nous vous accompagnons en vous offrant une rémunération très supérieure à votre situation actuelle, ainsi que les outils et moyens nécessaires pour réussir (logiciels d’analyse sociale et fiscale, prise de rendez-vous, etc.).

Si votre talent correspond à vos ambitions professionnelles et financières, nous vous invitons à nous transmettre votre CV dès maintenant.

Pour un cabinet de courtage national en assurances de protection sociale et gestion de patrimoine en pleine expansion, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) pour accompagner notre croissance.