Conseiller en Gestion de Patrimoine (F / H)

BEHIVE; Chartres; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en recrutement recherche un gestionnaire de portefeuille pour accompagner une clientèle haut de gamme dans le domaine de la finance. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité de suivre et conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales sur mesure. Vous bénéficierez d'outils de prospection et de fidélisation pour développer votre portefeuille, tout en collaborant avec des experts en souscription. Si vous êtes passionné par la finance et souhaitez travailler dans un environnement dynamique, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience en conseil client et gestion de portefeuille haut de gamme.
• Capacité à analyser les besoins des clients et proposer des solutions sur mesure.

Responsabilités

• Suivre et conseiller les clients sur leurs besoins de protection.
• Gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme.

Connaissances

Conseil client

Gestion de portefeuille

Analyse des besoins

Prospection commerciale

Outils

Outils de prospection

Outils de fidélisation client

Description du poste

A propos de l'entreprise :

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.

Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.

Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de Prévoyance, de Retraite, et de solutions de défiscalisation immobilière) auprès d'une clientèle de Particuliers.

Son réseau d'Experts accompagne ses clients sur le long terme, à travers une véritable approche patrimoniale globale.

A propos du poste :

Basé(e) à Chartres (28), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.

Dans ce cadre, vous :

1. Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client.
2. Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie de notre client qui met à votre disposition des outils de prospection commerciale et de fidélisation client vous permettant de mener votre activité dans les meilleures conditions.
3. Travaillez en étroite collaboration avec le soutien des experts en souscription et règlement.

Profil recherché :