Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Troyes (10)

ALLIANZ VIE; Troyes; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

ALLIANZ VIE recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté à Troyes. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille haut de gamme et fournirez des conseils personnalisés en gestion de patrimoine. Fort d'une expérience d'au moins 3 ans, vous allierez votre expertise à l'approche humaine d'ALLIANZ pour répondre aux besoins variés de vos clients. Rejoignez un leader mondial en assurances offrant un cadre de travail valorisant et des opportunités de développement personnel.

Prestations

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Qualifications

• Expérience significative d’au moins 3 ans en gestion de patrimoine.
• Excellente maîtrise des outils d’analyse patrimoniale.
• Capacité à développer un portefeuille de clients haut de gamme.

Responsabilités

• Développer un portefeuille haut de gamme en conquérant de nouveaux clients.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissances en fiscalité

Compétences relationnelles

Formation

Diplôme en gestion de patrimoine ou équivalent

Outils

Big Expert

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Troyes (10)

Allianz est la première marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers principalement axé sur l’assurance et la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance majeure à obtenir une certification Great Place To Work, attestant de son engagement envers une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de la Distribution, Allianz Expertise et Conseil constitue un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, offrant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

• Souhaitez-vous rejoindre le premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans dans ce domaine, ainsi qu’une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, avec une approche personnalisée basée sur l’analyse des besoins et une vision prospective.

• Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur privilégié d’une clientèle privée, et vos missions incluront :

• Développer un portefeuille haut de gamme par la conquête de nouveaux clients
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales, à l’aide d’outils de bilan patrimonial (Big Expert)

Parce que chaque situation patrimoniale et chaque objectif sont uniques, Allianz offre des solutions personnalisées, s’appuyant sur toutes les expertises du Groupe :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, et Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour renforcer votre expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier lors de votre embauche
• Une rémunération attractive, récompensant vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres pour salariés...)
• Un développement continu de vos compétences via des formations diplômantes (Skema)

Et maintenant ?

Souhaitez-vous rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader dans son secteur ?

Vous avez la volonté d’apprendre et d’explorer comment l’intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre activité commerciale ?

Alors rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons nos collaborateurs à promouvoir l’inclusion au sein de l’entreprise.

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Conseiller en Gestion de Patrimoine • TROYES, 10, FR