Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Sallanches (74)

ALLIANZ VIE; Annecy; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans le secteur de l'assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté à Annecy. Le candidat idéal sera chargé de développer et de gérer un portefeuille haut de gamme, tout en offrant un service client personnalisé basé sur l'analyse des besoins. Ce poste implique une rémunération attractive et de nombreux avantages sociaux, y compris des formations diplômantes pour le développement professionnel.

Prestations

Rémunération attractive basée sur les performances

Avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, etc.)

Formations diplômantes pour le développement de compétences

Qualifications

• Expérience significative d’au moins 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Capacité à analyser des besoins patrimoniaux.
• Maîtrise des outils d’analyse et des solutions patrimoniales.

Responsabilités

• Développer un portefeuille haut de gamme et très haut de gamme par la conquête.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux clients.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Gestion de client

Approche personnalisée

Formation

Bac +3 minimum en finance ou équivalent

Outils

Big Expert

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Sallanches (74), Annecy

Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et à notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance majeure à obtenir une certification Great Place To Work, qui reconnait son engagement pour une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, proposant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

• Vous souhaitez rejoindre le premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative d’au moins 3 ans dans ce domaine, maîtrisant l’analyse patrimoniale et les outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s apportent un conseil de proximité, se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, en proposant une approche personnalisée basée sur une analyse des besoins et une vision prospective.

• Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée, avec des missions telles que :

- Développer un portefeuille haut de gamme et très haut de gamme par la conquête
- Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux
- Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Allianz propose des solutions personnalisées en s’appuyant sur toutes ses expertises :
- Épargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
- Offre bancaire avec Allianz Banque
- Gestion financière avec Allianz Global Investors France
- Immobilier avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, Histoire & Patrimoine

• Quels sont nos avantages ?

- Parcours d’intégration pour développer votre expertise
- Accompagnement financier à l’embauche
- Rémunération attractive basée sur vos performances
- Avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres salariés...)
- Formations diplômantes (Skema) pour le développement de vos compétences

• Et maintenant ?

Souhaitez-vous rejoindre une équipe dynamique dans une entreprise leader ?
Envie d’explorer comment l’intelligence artificielle peut améliorer votre activité ?
Rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion dans notre entreprise.