Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Saint Etienne (42)

ALLIANZ VIE; Saint-Étienne; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

ALLIANZ VIE is seeking an experienced Wealth Management Advisor in Saint-Étienne. The role involves developing a high-end client portfolio, providing personalized wealth solutions, and leveraging expertise in financial planning. Join a dynamic team in a leading company focused on quality of life at work.

Prestations

Rémunération attractive

Accompagnement financier à l’embauche

Développement continu de compétences

Avantages sociaux

Qualifications

• Expérience significative d’au moins 3 ans dans le domaine.
• Maîtrise des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer un portefeuille haut de gamme par la conquête de nouveaux clients.
• Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Gestion de Patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Saint Etienne (42)

Allianz est la première marque mondiale d’assurance, un groupe mondial de services financiers principalement actif dans l’assurance et la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance à obtenir la certification Great Place To Work, qui valorise notre engagement en faveur d’une culture d’entreprise axée sur la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de la Distribution, Allianz Expertise et Conseil constitue un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale, proposant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à une clientèle de particuliers et de professionnels.

• Vous souhaitez rejoindre le premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative d’au moins 3 ans dans le domaine, maîtrisant l’analyse patrimoniale et les outils dédiés.

Nos Conseillers spécialisés en Gestion de Patrimoine offrent un conseil de proximité, en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, avec une approche personnalisée basée sur l’analyse des besoins et une vision prospective.

• Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions incluront :

• Développer un portefeuille haut de gamme par la conquête de nouveaux clients
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales, à l’aide d’outils de bilan patrimonial (Big Expert)

Parce que chaque situation patrimoniale est unique, Allianz propose des solutions personnalisées en s’appuyant sur l’ensemble des expertises du Groupe :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, et Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour approfondir votre expertise sur nos produits et méthodes de vente « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive, récompensant vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres pour salariés...)
• Un développement continu de vos compétences avec des formations diplômantes (Skema)

Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader dans son domaine ?

Vous êtes motivé(e) par l’apprentissage et souhaitez explorer comment l’intelligence artificielle peut améliorer votre activité commerciale ?

Alors rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion, afin que chaque collaborateur puisse s’épanouir pleinement.

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Conseiller en Gestion de Patrimoine • Saint-Étienne, FR