Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Montélimar (26)

ALLIANZ VIE; Valence; Sur place; EUR 35 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Allianz, leader mondial des services financiers, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour développer un portefeuille client. Le candidat idéal aura au moins 3 ans d'expérience et sera capable d'offrir des conseils personnalisés adaptés aux besoins uniques de chaque client. Rejoignez une équipe dynamique et bénéficiez d'une rémunération attractive et d'une formation continue.

Prestations

Parcours d’intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux variés

Développement continu via des formations diplômantes

Qualifications

• Expérience significative de 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Excellente maîtrise des outils dédiés.
• Capacité à fidéliser et accompagner les clients.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Conseil personnalisé

Développement commercial

Outils

Big Expert

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Montélimar (26)

Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et à notre solidité financière. Allianz France est la 1ère compagnie d’assurance majeure à obtenir une certification Great Place To Work, qui reconnaît son engagement pour une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de la Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale, proposant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

• Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous recherchons un / une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans dans ce domaine, et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, avec une approche personnalisée basée sur une méthode de vente orientée besoins et vision prospective.

• Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée. Vos missions incluront :

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme par la conquête
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées aux besoins et aux changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils comme Big Expert

Parce que chaque situation patrimoniale et chaque objectif client sont uniques, Allianz offre des solutions personnalisées, s’appuyant sur toutes les expertises du Groupe :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour renforcer votre expertise produits et méthodes de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive, récompensant vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres pour salariés...)
• Un développement continu de vos compétences via des formations diplômantes (Skema)

Et après ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique dans une entreprise leader ?

Vous êtes motivé(e) à apprendre et à explorer comment l’intelligence artificielle peut améliorer votre activité commerciale ?

Alors rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion au sein de notre entreprise.

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Conseiller en Gestion de Patrimoine • VALENCE CEDEX 9, 26, FR